XToolsCM级功能介绍 版本号：V5.0M0410.432.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍 版本号：V5.0M0410.432 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 目录 1 1．预付款 2 说明 2 操作 2 ? 启用预付款及设置预付款余额预警 2 ? 预付款充值 3 ? 预付款消费 4 ? 预付款余额查看 10 ? 预付款数据的统计查看 10 2．调拔、装配出入库单支持打印及模版编辑 13 操作 13 ? 调拨单、装配出入库单的模板编辑 13 ? 调拨单、装配出入库单的打印 14 3．各打印模版支持产品图片和编号显示 14 操作 14 4．客户扩展字段支持导入 15 操作 15 5．陌生号码来电时，可在CTI弹屏界面，直接新建客户信息 16 操作 16 ? 点击来电弹屏界面的“记入新客户”,新建客户信息 16 6．本次升级全部功能 18  1．预付款 说明 预付款是指客户预先支付的款项，要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。系统中的预付款主要用于B2C的销售模式。即客户消费时，先预存资金，后期从预付款中扣除消费金额。 基本流程如下图： 支持：预付款充值，充值赠送（如充1000送200），消费扣预付，消费时既扣预付又付现金，余额查看等应用。 操作 启用预付款及设置预付款余额预警 启用预付款时，需要先设置预付款余额预警，方便管理此类客户消费情况。 Boss用户在“账户”下的“系统设置”中“预付款/充值开关”启用预付款。如图： 说明： a、客户下有使用记录包括充值记录、消费记录等的，预付款/充值就不允许关闭了。 b、当系统同时启用了预付款和智能应收款，应收款算法三和预付款，只能择其一使用。且此时智能应收款中的回款金额是实际的消费金额（预付消费和实际收到的回款的总和）。 注：预付款不支持多币种。 预付款充值 启用预付款后，在客户视图中回款记录下面会出现预付款充值的模块，可以新建预付款。新建预付款的方法有： 方式一：在客户视图中新建预付款充值。如图： 说明： 根据公司的具体规定，当充值一定金额时，赠送客户相应的消费金额，就可以在上图中填写赠送金额。 赠送的金额可以消费，但是不计入系统的回款统计。 预付款充值只针对客户。 预付款充值计入系统的回款统计中，赠送值计入消费统计。 方式二：在回款记录列表中“全部”标签下新建预付款充值。如图： 或是在“预付款”标签下新建预付款充值。如图： 说明： a、新建预付款的时候，需要有回款管理权限，否则无法新建预付款。 b、当新建预付款后，在对应的客户视图中，会显示“有预付”的图标，如图： 预付款消费 在有预付款的情况下，发生消费，可以通过在回款记录中新建预付消费，来扣除预付款。 方法一：在客户视图中新建预付消费。如图： 说明： 当回款是完全从预付款中扣除，另收金额需要填写“0”，否则这条数据是无法保存的。 方法二：在回款记录列表中“全部”标签下点击“预付消费”新建。如图： 或是在“预付款”标签下点击“预付消费”新建。如图： 方法三：在合同/订单视图中的回款记录，新建预付消费。如图： 注： 需要拥有回款权限，才能新建预付消费。 如果回款时，没有使用预付款，那么点击回款记录中的新建按钮，录入回款数据即可。如图： 现在以一个客户为例，完整说明一下预付款充值的操作流程。操作步骤如下： 在客户视图中新建预付款。如图： 预付款保存后，新建对应此客户的合同订单数据。如图： `3、录入合同订单回款，即在回款记录中点击预付消费，填写预付消费和另收金额。（此处预付款的总金额小于订单总金额）如图： 4、回款后，此回款在订单视图和客户视图的显示。 在订单视图中的显示，如图： 说明：回款金额中含有预付消费时，回款金额后面会出现“”。 在客户视图的显示，如图： 预付款余额查看 客户视图基本信息中查看预付款余额及消费明细。 预付款余额作为重要的客户信息，将显示在客户视图的基本信息中，如下图： 说明： a、此处的预付余额是包含预付充值时赠送的金额。 b、点击预付余额，就可以进入下图的预付款消费明细图。 预付款消费明细图： 预付款数据的统计查看 客户视图相关摘要中预付款信息的相关合计。如图： 说明： a、此处的“实际回款”统计的是客户视图中不含预付款充值和预付消费的回款金额。 b、预付充值，显示的是包含赠送金额在内的预付充值总金额。 c、预付消费统计的是回款记录中“预付消费”的合计值。 回款记录列表中可根据数据分类查看预付充值和预付消费。 以查找“预付款充值”为例，在数据分类中点击“预付款充值”，就能筛选出预付的充值数据。如图： 3、在回款记录列表的高级查询中，根据预付充值、预付消费字段进行查询。以“预付充值”为例。如图： 4、财务数据列表中的查看。如图： 说明： A：回款(含充值)，不包含预付款充值的赠送金额。 A+B-C：指的是实际的消费