XToolsCRM级功能介绍V3.0H0202.2F7 更新：2008-2-2.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.0H0202.2F7　更新：200-2-2 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.销售数据的周月排名 2 说明： 2 操作 2 ? 查看界面 2 ? 周统计和月统计 3 ? 切换排名的方法 3 2.报价单、订单、发货单打印模版自定义 3 说明 3 操作 4 ? 帐户菜单(系统设置(单据打印模版 4 ? 编辑界面 4 ? 预览功能 5 ? IE打印支持图形 6 3.热点客户清理 6 说明 6 操作 6 ? 点击自动清理过期热点 6 ? 筛选需要清除热点的客户 7 4.客户新增更新日期 7 说明 7 应用 7 ? 在列表中查看 8 ? 在客户视图中查看 8 本次全部升级功能 8 1.销售数据的周月排名 说明： 对各种销售数据自动统计排名，替代原有营销日报的周月排名功能。数据完全动态计算，更利于用户的应用理解。 操作 工具菜单(周月排名。 查看界面 点击右侧的月统计排名和周统计排名。 周统计和月统计 可以对人员进行筛选，实现某部门或者某小组的排名。 切换排名的方法 支持：新建客户数、新建机会、回款额、回款笔数、合同额、合同数、费用、新建日程数、新建任务数、新建行动记录数、新建客服数、新建投诉数、新建联系人数。 点击字段名，可按照该行数据排序。 2.报价单、订单、发货单打印模版自定义 说明 报价单、订单和发货单的打印模版支持自定义功能，可为企业实现更个性化的打印样式。 操作 帐户菜单(系统设置(单据打印模版 编辑界面 注意，使用通配符可在生成后自动变换为数据。通配符使用时需带上两边的【】，比如【订单主题】等。 编辑模板时，可以在Word中先按照表格形式做好，并复制，然受使用编辑模板中的按钮粘贴到模板中，可以较好保持在Word中的样式。 预览功能 预览显示效果时，可随机从相应数据表中读取数据，展示真实效果，满意后，点击重新编辑模板，保存该修改。 IE打印支持图形 如果在打印模板中上传了图形，则只能在IE打印时支持，导出到word打印和导出到excel中打印不支持图片。 3.热点客户清理 说明 为了保持热点客户的有效性，需要经常对失去热点的客户清理热点标志。 操作 点击自动清理过期热点 在弹出窗口中看到提示，如下图： 选择时间段，1缺省为1个月。意思是找到已经有1个月没有更新客户内容的热点客户，这里的更新，包含客户即客户视图内任何数据的更新变化。没有更新则表明该客户的视图中内容没有任何变更，基本等同于该客户没有做过任何新的推进工作。 筛选需要清除热点的客户 可按照人员选择，也可以直接点击需要被清除的客户。这里的人员指的是客户的所有者。 确定后，点击“执行：清除热点标志”。 4.客户新增更新日期 说明 更新日期并不单指客户基本信息表的更新，而是指该客户视图内任何数据被编辑或者新建的最后日期。这个功能更加准确的传达了客户最终跟踪时间的含义。 应用 这个功能是自动的，不需人工干预，系统自动更新执行。 在列表中查看 在客户视图中查看 本次全部升级功能 新增功能 · 销售数据的周月排名 · 热点客户自动清理功能 · 订单、报价单、发货单支持打印模板自定义 · 增加客户跟踪更新日期 · 工作台订单交付提醒增加客户 优化功能 · 短信发送的提示优化 · 号段发送的号码过滤提取 · 销售目标设置一次最多支持15个月 · 成本价字段为支持小数点后4位 · 允许盘点为0的仓库再次初始化库存 · 选人字段支持自添加功能 北京沃力森信息技术有限公司 产品部 2008-2-2 XToolsCRM产品相关文档 1 技术支持：010