12年10月26日晨-吴可嘉A股分析 2.ppt

* 投资分析部分-晨会 2012-10-19（周5）8:35 吴可嘉 成都营业部 技术讨论邮箱：wuwould@ 目 录 1. 上证要闻解读 2. 回顾 全球金融市场行情 3. 后市分析及建议 上证精选 【今日导读】两部门紧急通知?要求严格调控楼市老字号牛股频出?部分公司仍有潜力华星化工借定增获得强力股东入主超日太阳和首钢股份涉矿分获进展 ○人社部称将加强对养老保险基金投资运营的政策研究，探索社会保险基金保值增值的途径。 ○天津24日晚公告住房交易网签首 付可分两次交纳，等同变相降低首 付利好当地房企。 ○工信部预计全年基础电信业完成投资3700亿元，同比增长11%。 ○巴菲特周三称美国经济好于欧亚，房地产市场出现转机带动其家具企业销售火爆。 ○首只人民币计价股票在港受热捧，可与同公司港元计价股票互相转换。 利好 利好 利好 利好 利好 上证精选 【今日导读】两部门紧急通知?要求严格调控楼市老字号牛股频出?部分公司仍有潜力华星化工借定增获得强力股东入主超日太阳和首钢股份涉矿分获进展 锂业巨头竞相提价 碳酸锂板块藏机遇 ------ 国际碳酸锂巨头FMC自11月1日起将提价8%至10%，另一锂业巨头Rockwood刚于15日宣布提价。此轮调价距上轮调价仅隔3个月，调价频率加快显示碳酸锂需求良好。由于全球范围内电动汽车的推广与智能手机的普及，碳酸锂消费量持续增长，而行业产能扩张较为缓慢，碳酸锂价格明年依旧看好。资源属性强的公司将明显受益。 ◆天齐锂业（002466）自有矿山预计明年可投产，投产 后将显著降低成本。近两年公司产能将陆续释放。 ? ◆西部资源（600139）拥有两座锂矿，目前主要在进行探矿以及改扩建碳酸锂生产线。公司表示若涨价至预期水平，可迅速投产。 ? ◆赣锋锂业（002460）可能跟随国际巨头涨价。公司透露其碳酸锂产品近期销量小幅增长。25日晚披露的三季报显示公司前三季净利增24.83%，预计全年最高可增长35%。 【资金观潮】 【今日导读】两部门紧急通知?要求严格调控楼市老字号牛股频出?部分公司仍有潜力华星化工借定增获得强力股东入主超日太阳和首钢股份涉矿分获进展 ○物联网发展指导意见已上报国务院 ------ 在25日召开的国际物联网学术大会上，发改委方面表示，已研究制定推进物联网发展的指导意见，并已上报国务院。航天信息（600271）物联网业务负责人也表示，公司物联网业务增长迅速，各大领域都已实现盈利。 重要消息 上证精选 【今日导读】两部门紧急通知?要求严格调控楼市老字号牛股频出?部分公司仍有潜力华星化工借定增获得强力股东入主超日太阳和首钢股份涉矿分获进展 ○页岩气招标上演肉搏战 民企显寒酸 ------ 此次招标的20个区块吸引来了83家企业的152套合格投标文件，不仅有“三桶油”、“五度电”等大型央企，还有华银电力、巨星科技、中天城投，以及近日上证报资讯报道过的多家上市公司。粗略计算，至少有百亿元资本参与角逐。 ? 点评：与央企动辄逾十亿元的投入相比，民企报价颇显寒酸，在需要“烧钱”的勘查投入上处于劣势，并且民企也缺乏石油石化方面的资源和基础。由于中标结果要待11月中旬到年底公布，介入相关概念股的炒作资金可能暂时退潮。 重要消息 利好地产 上证精选 【今日导读】两部门紧急通知?要求严格调控楼市老字号牛股频出?部分公司仍有潜力华星化工借定增获得强力股东入主超日太阳和首钢股份涉矿分获进展 ○光伏发电将获国网大力支持 ------ 国家电网将于26日对外发布扶持光伏并网的政策意见，其核心在于简化流程，降低费用，这将有助于国内光伏市场启动。不过由于光伏产能过剩严重，几条扶持政策还难以让行业反转。 【关注三季报】 【今日导读】两部门紧急通知?要求严格调控楼市老字号牛股频出?部分公司仍有潜力华星化工借定增获得强力股东入主超日太阳和首钢股份涉矿分获进展 【关注三季报】 ○永高辉丰主营向好增长加速 ------ 永高股份（002641）前三季净利增48%，全年预增40%至70%，超出机构预测均值，因原材料塑料价格同比下跌。公司上半年增速为30%。 ? 辉丰股份（002496）前三季净利增48%，全年预增60%至80%，因募投项目投产且合并范围扩大。公司上半年增速为36%。 ? ○*ST中基（000972）三季报显示泽熙入驻成为第九大流通股股东。公司近期已更换多位高层，新疆兵团的保壳意图甚强。 ? ○银行股首批三季报喜忧不一 ------ 中国银行（601988）业绩增速由上半年的7.58%升至10.37%，且息差意外扩大。但平安银行的息差和资产质量均现下滑。 ? ○沱牌舍得等延续白酒业绩报喜潮 ------ 沱牌舍得