(CFP课件)8-案例分析.pdfVIP

师 财 理 融 金 C际 国 划 划 规 规 资 资 投 投 F P 训 培 证 认 格 资 案 例 分 析 案 例 分 析 1 1 师 财 理 融 金 C际 国 划 划 规 规 资 资 投 投 F P 训 培 证 认 格 资 授课大纲 授课大纲 小组案例要求 小组案例要求 资产配置 资产配置 –王小五案例 –王小五案例 –苏珊案例 –苏珊案例 2 2 师 财 理 融 金 C际 国 划 划 规 规 资 资 投 投 F P 训 培 证 认 格 资 小组案例要求 小组案例要求 应用AFP/CFP阶段学习的投资规划知识，在以下议题中 应用AFP/CFP阶段学习的投资规划知识，在以下议题中 选择一项作为小组案例，第6天下午在课堂演讲15分 选择一项作为小组案例，第6天下午在课堂演讲15分 钟，由授课老师点评，其他同学参与讨论。 钟，由授课老师点评，其他同学参与讨论。 1.应用效用最优化模型或者在风险限制条件下收益率最大化方 1.应用效用最优化模型或者在风险限制条件下收益率最大化方 法，为你的客户做资产配置。可以参考苏珊案例、王小五案 法，为你的客户做资产配置。可以参考苏珊案例、王小五案 例。 例。 2.选择一个你感兴趣的行业，分析该行业的上市公司，作出投资 2.选择一个你感兴趣的行业，分析该行业的上市公司，作出投资 建议。例如应用5因素行业分析模型、杜邦分析法等。 建议。例如应用5因素行业分析模型、杜邦分析法等。 3.选择一个固定收益产品，分析当时的市场条件，作出投资建 3.选择一个固定收益产品，分析当时的市场条件，作出投资建 议。例如应用收益率曲线估值、预测未来利率趋势，含权问 议。例如应用收益率曲线估值、预测未来利率趋势，含权问 题，等等。 题，等等。 4.选择一个当前热门的理财产品，分析其风险-收益特征，作出投 4.选择一个当前热门的理财产品，分析其风险-收益特征，作出投 资建议。例如银行的结构性理财产品、信托理财产品、券商集 资建议。例如银行的结构性理财产品、信托理财产品、券商集 合理财计划等。 合理财计划等。 5.选择实