天茂集团：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订版).pdfVIP

天茂实业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订版） 二〇一五年二月 天茂实业集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告（修订版） 目录 释义 2 一、本次募集资金使用计划 5 二、收购国华人寿43.86%股权的可行性分析 5 （一）国华人寿基本情况 5 7 （二）国华人寿历史沿革 （三）公司对其持有的国华人寿股权变化情况的说明 14 （四）国华人寿所处行业情况 16 （五）国华人寿主营业务发展情况 26 （六）国华人寿竞争优势 28 （七）国华人寿主要资产的权属状况、对外担保以及资金占用和主要负债情 况 30 （八）主要业务资质情况 31 （九）国华人寿最近一年的财务信息摘要 31 32 （十）标的股权评估情况 （十一）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 32 （十二）国华人寿高级管理人员的调整计划 33 （十三）《附条件生效的股权转让协议》和《附条件生效的股权转让协议之 补充协议》的内容摘要 33 三、对国华人寿进行增资 35 （一）贯彻国华人寿发展战略，优化业务结构 36 （二）提高国华人寿的偿付能力充足率 36 四、偿还银行贷款和补充公司流动资金 36 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 37 （一）本次非公开发行对公司经营业务的影响 37 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 37 六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 37 七、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 46 1 天茂实业集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告（修订版） 释义 本报告中，除非另有特殊说明或文意另有所指，下列词语具有以下含义： 本公司、公司、上 指 天茂实业集团股份有限公司 市公司、天茂集团 本公司向特定对象非公开发行A 股股票募集资金，用 本次非公开发行、 指 于收购国华人寿股权、对国华人寿增资以及偿还银行 本次发行 贷款和补充流动资金的行为 本公司以本次非公开发行募集资金收购上海日兴康、 本次收购 指 上海合邦投资和上海汉晟信持有的国华人寿 20% 、 20%和3.86%股权的行为 公司董事会 指 天茂实业集团股份有限公司董事会 公司股东大会 指 天茂实业集团股份有限公司股东大会 天茂实业集团股份有限公司非公开发行A 股股票募集 本报告 指 资金运用可行性分析报告 （修订版） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 新理益集团 指 新理益集团有限公司 上海日兴康 指 上海日兴康生物工程有限公司 上海合邦投资 指 上海合邦投资有限公司 上海汉晟信 指 上海汉晟