房地产融资—卓达项目会议纪要.pdfVIP

2011 年4 月7 日星期四 与卓达集团第一次洽谈会议纪要 ● 合作主体  北京国正兴源投资有限公司——合作发起人，计划促成与卓达集团合作完成 房地产项目融资，出资方为国家开发投资公司。  国家开发投资公司——资金实力雄厚，公司正着力开辟全国房地产融资市场。  卓达集团——天津三溪塘项目、养老社区项目有一定融资需求，拥有合作空 间，并有进行大规模打包融资的意向。 ● 投资机会 看好卓达天津三溪塘与养老社区项目，计划以此为切入点，着力促成以卓达 集团的石家庄旧城改造项目、山东项目和海南项目为主体的大规模打包一揽子融 资合作计划。 房地产融资为国正兴源近期重点关注业务，目前阶段，依托公司强大的人力 资源网络，挖掘投资项目，通过尽职调查分析，并最终促成与投资对象和出资方 的三方合作。本次会议于2011 年4 月7 日在国正兴源会议室召开，参与会议的 人员为卓达集团的张总，国家开发投资公司的胡总和国正兴源的张总，陈经理， 谭云龙。 1. 合作主体分析 1.1. 卓达集团 （1 ）基本情况 卓达集团总资产220 亿元，企业员工达4000 余人，已发展为全国知名的大 型房地产企业。卓达集团以房地产业为龙头，业务涵盖港口建设、市政建设、工 业园区、现代商贸、大型餐饮、会展、五星级酒店、教育、物业管理等产业领域， 第 1 页 2011-4-7 项目遍布河北、北京、天津、山东文登、内蒙古呼伦贝尔、海南三亚等地。 （2 ）在建项目  卓达集团现在建项目包括天津三溪塘项目 （500 余亩）  天津养老社区项目 （400 余亩）  天津文化产业园区项目（1400 余亩）  石家庄旧城改造项目（400 万平方米）  海南五指山项目（100 余亩）  山东文登项目（3 万余亩） （3）资金需求  天津养老社区项目计划投资11 亿元，400 余亩土地已经作为融资抵押，留有 不到3 亿的资金缺口。  天津三溪塘项目计划投资7 亿元，已投入3 亿元，剩余资金正在与投资公司 寻求合作。  其余项目都有不等的融资需求。 1.2.国家开发投资公司 国开投为中央企业，注册资本184 亿，总资产2000 多亿元，资金实力雄厚。 08 年以前主要投身于艺术品、红酒等领域的投资项目；08 年后加大房地产融资 领域的相关业务。拥有良好的股东背景，投资意愿强烈。 2. 投资方案小结 经过三方初次的洽谈，效果良好。卓达集团资金需求明确，投资方投资意愿 清晰，有望促成此次合作。 第 2 页 2011-4-7 公司与国开投将在下周（4 月11 日—4 月16 日）对卓达集团的天津和河北 项目进行实地调研并完成尽职调查报告，进一步与卓达集团管理层进行磋商，争 取以其天津项目为切入点，实现与卓达集团实现大规模打包融资计划。 第 3 页 2011-4-7