XToolsCRM升级功能介绍V5.0K1209.310 更新：2015-12-15.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V5.0K129.310　更新：20XToolsCRM升级功能介绍 1 1.客户公海 3 说明 3 主要定义 3 公海设置 3 ? 开启客户公海 3 ? 设置公海客户自动回归期限 4 ? 设置可领取公海客户数上限 5 公海管理员权限设置 6 ? Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 6 公海用户权限设置 7 ? Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 7 开启公海后的界面变化 9 ? 角色工作台页面变化 9 ? 客户列表下标签变化 10 ? 公海客户视图中变化 11 公海权限说明 12 ? 公海用户权限 12 ? 公海管理员权限说明 13 如何将客户设置为公海客户 14 ? 普通客户变为公海客户 14 ? 导入公海客户 15 如何获取公海客户 16 ? 公海用户，公海客户池中领取 16 ? 公海管理员将公海客户分配给自己 17 释放公海客户 18 ? 说明 18 ? 公海用户释放已领取公海客户 18 ? 公海管理员释放已分配公海客户 19 公海客户自动回归 20 ? 说明 20 ? 公海客户自动回归条件 20 公海客户回归期限延迟 21 ? 说明 21 ? 操作 21 公海客户转为普通客户 22 ? 说明 22 ? 操作 22 关闭公海功能 23 ? 操作 23 ? 关闭公海页面变化 24 ? 关闭公海后权限变化 24 2.本次升级全部功能 24 1.客户公海 说明 客户公海是一种压力型销售管理工具。Boss用户，在工作台“客户公海”模块中也可以进入“公海设置”页面。 如下图所示： 设置公海客户自动回归期限 公海客户自动回归期限是指公海客户自动返回“公海客户池”的天数。销售人员在有限的期限内对客户进行跟单，到期仍未签约，该公海客户将自动返回至“客户公海池”中。 操作入口：有账户管理权限的老板用户登录系统-账户-系统设置。 公海客户的自动回归期限最多可以设置为60天。 操作界面如下图： 设置可领取公海客户数上限 设置可领取公海客户数上限，是用来设置单一用户领取的最大公海客户数量，超出设置最大限制数量，则提示不可领取。 每一个销售人员的精力有限，过多的领取公海客户，但是并不能签约，对于客户资源也是一种浪费。设置可领取公海客户数上限，希望每一位销售人员，能够在自己的能力范围内，发挥自己的潜质，以最有效的方法完成签约。 如下图： 以后可在此对可领取公海客户数量上限做调整。当可领取公海客户数上限调小时，如：从10调整到7。若系统中有公海用户已领取公海客户数量大于或等于7则设置不成功，将自动将最大可领取公海客户数量调整为当前公海用户已领取的最大公海客户数量。 如下图： 当前系统中已有用户领取9个公海客户，若将可领取公海数量调整为7，则提示如下图： 若想实现可领取公海客户数上限为7，则需要将已分配9个公海客户的员工，公海客户的数量调整到7或小于7。 注意： 在开启公海功能的同时也需要对公海客户自动回归期限、一个用户可领取公海客户数量上限做设置，才可以正常的使用公海功能。 公海管理员权限设置 Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 老板用户开启公海设置后，即可以设置公海管理员来负责公海客户的相关操作。老板用户可根据公司实际用户情况来设置。可进行如下操作： 将客户转为公海客户或将公海客户转为非公海客户Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置-公海用户设置。 注意：公海管理员的客户权限比较特殊，可在客户列表中的“全部客户”标签下查看到所有客户，老板用户可根据用户的实际可有的客户权限来设置一个或多个公海客户管理员。 公海用户权限设置 Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 有公海用户权限，才可以在“客户公海”中领取公海客户，可进行如下操作： 1.在客户列表看到公海客户 。 2.领取“客户公海”中的公海客户。 3.可对已领取或分配给自己的公海客户，进入视图，操作跟单。 4.可以将已领取或分配给自己的公海客户释放到“客户公海”中。 设置入口：有账户权限Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置-公海用户设置。 注意：有账户权限的老板用户，自动拥有此权限，无需设置。 开启公海后，系统中的客户我们可以这样来划分，如下图： 系统中普通客户、未分配公海客户、已分配公海客户转化的操作流程，如下图： 开启公海后的界面变化 角色工作台页面变化 老板用户开启公海后，在老板职能工作台、销售角色工作台以及客服角色工作台中将会显示“客户公海”模块。 1.有账户权限的Boss用户和公海管理员，工作台“客户公海”模块显示公海客户数、已分配公海客户数。 如下图： 2.公海用户，工作台“客户公海”模块中，将会显示可领取公海客户数、已领公海客户数、客户公海中公海客户数、并显示已领