XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0319.354 更新：2015-3-16.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0319.354　更新：20-3-16 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 省份、城市、区和邮编的联动 2 说明 2 操作 2 ? 在新建或编辑客户界面 2 2. 订单的退货标志和数据分类 3 说明 3 操作 3 ? 有退货订单的标志 3 ? 数据分类中筛选有退货订单 3 3. 订单的毛利预估功能 4 说明 4 操作 4 ? 查看预估毛利 4 ? 预估毛利算法 4 4. 订单成本微调工具 4 说明 4 操作 5 ? 在订单视图中看到成本微调工具 5 ? 调整成本 6 ? 毛利生效 6 5. 日程任务周月分布图中的选人功能 7 操作 7 6. 查看日周月报汇总 7 说明 7 操作 8 7. 库存调拨单库管撤销确认的功能 8 说明 8 操作 8 8. 装配单的优化 8 说明 8 操作 9 4.本次升级全部功能 9 省份、城市、区和邮编的联动 说明 在新建或编辑客户信息时，客户所在省份、城市、区的字段和邮编字段联动。即选择省份后，在城市中自动出现该省份的城市，以此类推，并可以自动生成对应地区的邮政编码。 操作 在新建或编辑客户界面 看到：邮编、省份、城市、区、地址等字段。 快捷的操作方法有两种：1.直接输入客户的邮编，自动得出省份地区和区县；2.逐级选择省份地市等，自动得出邮编。 快捷应用1： 快捷应用2： 注意：这个过程有两个例外。1.先选择确认省份地市区县的情况下，如果邮编字段原有内容，则保持原有内容不作替换。2.如果单位地址内原有内容，则保持原有内容，也不会发生替换。 订单的退货标志和数据分类 说明 凡是有退货发生的订单，均被自动置以退货标志。 操作 有退货订单的标志 在订单列表中，如果某订单有退货发生，则可看到一个红色标志如下图： 数据分类中筛选有退货订单 订单的毛利预估功能 说明 订单的实际毛利在订单结束或中止时刻查看，而预估毛利的功能则可以在订单新建后即生效，在订单没有被执行前，就能为销售人员或管理人员提供判断当前订单价值的参考。 操作 查看预估毛利 在订单详细信息中，看到预估毛利字段。虽然该订单的回款金额为0（新订单，还没有回款），但已经可以计算出该订单的预估毛利为800元。 预估毛利算法 预估毛利=订单总金额-订单明细产品的成本 不管该订单执行到什么阶段，预估毛利的值不会随之改变。 订单成本微调工具 说明 面向订单的产品成本调整工具。订单必须是有发货记录的方可使用本功能。 操作 在订单视图中看到成本微调工具 注意：只有当该订单有发货明细时，才能微调成本。点击进入成本微调工具，进入界面如下： 调整成本 在这个界面可以调整产品明细中的成本，从而得到与本订单更贴切的毛利。 订单毛利的公式：回款-发货产品的成本+退货产品的成本； 所以如果本订单内包含退货，则会出现退货产品成本调整情况。 毛利生效 调整后，保存。 如果当前订单的状态=结束或意外中止，则调整成本后计算的毛利生效，如下图： 日程任务周月分布图中的选人功能 操作 可选择自己下级用户，查看不同人员的日程任务分布情况。如下图所示 点击人像图标， 可选择下级用户查看，如下图： 点击人员姓名，可切换到查看不同人员的日程任务分布情况。 查看日周月报汇总 说明 日周月报汇总功能，任何用户均可查看。比如：销售人员查看自己的汇总；经理和总监查看自己和下属的汇总；老板查看全公司用户的汇总。 操作 在工作台的左侧，日周月报模块部分。看到汇总功能入口，如下图： 点击后，可进入日周月报汇总界面。 库存调拨单库管撤销确认的功能 说明 在库存调拨确认执行之前，出库库管和入库库管均可撤销自己对调拨单的确认。 在调拨遇到问题需要中止时，可以撤消后修改或删除调拨单数据。 注意：这个撤销功能是出入库库管的撤销，与调拨单全单的撤销不同。在于： 出入库库管的撤销发生在调拨单执行前； 调拨单全单的撤销发生在调拨单执行后。 操作 在调拨单内，库管确认的按钮，当库管确认后，即出现允许撤销确认的链接如下： 此界面可实现库管确认的撤销。 装配单的优化 说明 按照装配方案生成装配出入库单后，增加了允许对出入库产品明细编辑和新增的功能。以满足在装配出入库时更灵活的应用需求。 操作 装配出入库单是根据装配方案的配比关系自动生成的。 并且可以在装配出入库单中进行新建和编辑出入库产品明细，实现灵活应用。 9.本次升级全部功能 新增：订单增加退货标记 新增：订单增加预估毛利的自动计算 新增：装配单增加自由装配 新增：订单的成本微调工具 新增：日程系统界面，可以选择下级人员 新增：在客户管理中增加邮编、省、地市、区县、地址、电话的联动关系 优化：写日报没有写总结内容，将不能提交 优化：调拨单增加库存确认的撤销 优化