2015年生猪屠宰行业分析报告.docVIP

2012年生猪屠宰行业分析报告 市场运行和消费促进司 2013年5月 目 录 一、行业发展基本状况 1 （一）行业规模分析 1 1、定点企业数量大幅减少 1 2、定点屠宰量同比小幅增长 1 3、资产总额增速放缓 3 （二）行业结构分析 4 1、规模化程度提高 4 2、区域集中度基本稳定 5 （三）行业效益分析 5 1、生猪及猪肉价格高位回落 5 2、营业收入增幅大幅回落 6 3、盈利能力小幅下降 6 二、存在的问题及原因 7 （一）屠宰产能过剩 7 （二）行业集中度较低 7 （三）行业整体盈利能力低 8 （四）猪肉质量安全事件频发 8 （五）屠宰行业污染严重 8 三、行业发展趋势预测 8 （一）行业发展环境 8 （二）行业趋势预测 8 1、区域布局渐趋合理 8 2、产业集中度逐步提升 9 3、产品结构逐渐合理 9 4、产业一体化趋势明显 9 5、产品附加值进一步提高 9 四、政策建议 9 （一）完善法规标准，建立监管长效机制 9 （二）统筹行业规划，调整优化资源配置 9 （三）实施分类管理，注重规范流通秩序 9 （四）加大投入力度，提高技术管理水平 10 一、行业发展基本状况 （一）行业规模分析 1、定点企业数量大幅减少 2011年12月至2012年11月，商务部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、农业部、卫生部、工商总局、质检总局和食品药品监管局等九部门，联合在全国开展生猪定点屠宰资格审核清理工作，各地区、各有关部门按照相关法律法规规定的条件和标准，对全国生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰场点进行了审核清理。全国屠宰企业总数由19938家下降至14720家，减少了5218家，降幅达26.2%。其中，生猪定点屠宰厂（场）由5919家减至4585家，减少了1334家，削减幅度达22.5%；小型生猪屠宰场点由14019家减至10135家，减少了3884家，削减幅度达27.7%。 图表 1：2011-2012年分地区生猪屠宰企业数量变化情况 数据来源：《八十六期：全国生猪定点屠宰资格审核清理工作情况通报》。 分地区看，山东、河南、安徽、江苏和陕西减幅超过40%，山西、大连、四川、重庆、青海、浙江、吉林、湖北、海南、兵团减幅超过20%。其中，生猪定点屠宰厂（场）减幅超过20%的地方共有9个，分别是安徽、江苏、重庆、青海、西藏、湖南、浙江、陕西、河南；小型生猪屠宰场点减幅超过20%的地方共有16个，分别是陕西、河南、山西、安徽、山东、新疆、大连、四川、宁夏、兵团、吉林、海南、湖北、浙江、厦门、重庆。 削减后仅有三个地区定点屠宰企业数量超过1000家，其中四川稳居第一，保留的企业数量有2436家，广东、广西位居其次，分别有1697家和1054家；山东、安徽、江苏和河南企业数则从上年的1200家以上降至1000家以下；上海、北京两个主销区分别保留了13家和12家定点屠宰企业。 2、定点屠宰量同比小幅增长 2012年生猪供给过剩，价格高位回落，全国生猪定点屠宰量小幅增长。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全部定点屠宰企业生猪屠宰量3.55亿头，同比增长4.1%；规模以上企业生猪屠宰量达2.77亿头，同比增长7.4%。全国屠宰量前50名企业（未按集团排名）中，30个企业生猪屠宰量同比增长，20个下降。 图表 2：2009-2012年定点及规模以上屠宰企业生猪屠宰量 数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据。 从规模以上企业月度走势看，季节性变化规律依然明显，1月份、9-12月份消费旺季屠宰量高于其他月份。2012年1月份屠宰量为2014.2万头，较2010年1月份、2011年1月份分别下降5.4%、18.4%，原因是2012年春节在1月份，2010年和2011年春节均在2月份，一般春节前屠宰及食品加工企业大量备货，生猪屠宰量大幅增长，春节期间及春节后终端需求下降，屠宰量大幅回落。2012年生猪供给显著增多，2-11月份各月屠宰量同比均增加，累计同比增幅为7.7%；11月份以后，猪价止跌反弹，部分养殖户压栏惜售，12月份屠宰量2212.6万头，同比微降0.9%。 图表 3：2010-2012年规模以上屠宰企业生猪屠宰量 数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据。 分地区看，32个监测地区中，25个地区定点屠宰企业的生猪屠宰量增加，7个地区减少。其中，江西、湖北、西藏、青海、宁夏、广东和福建定点屠宰企业生猪屠宰量增幅明显，同比增幅均超过10%；甘肃、新疆、河南、安徽、陕西、黑龙江和江苏屠宰量同比下降，甘肃降幅最大，超过10%。海南、兵团、山西、重庆、陕西、湖北以及江西等九个地区规模以上企业生猪屠宰量增幅明显高于当地全部定点屠宰企业屠宰量增幅。 图表 4：2012年分地区定点及规模以上企业生猪屠宰