XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0604.44C 更新：2015-06-04.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0604.44C　更新：200-06-04 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.库存和采购功能概述 2 说明： 2 库存管理 采购管理 启用步骤说明： 2 2.库存管理-库存初始化 3 说明： 3 操作说明： 3 ? 库存初始化前的准备工作 1）设置计算库存的产品 3 ? 库存初始化前的准备工作 2）设置仓库和仓库管理权限 3 ? 库存初始化 4 ? 查看初始化库存后的效果 6 3.库存管理-入库 6 ? 直接入库的操作 6 4.库存管理-盘点 9 说明： 9 操作说明： 9 ? 盘点和记录盘点差异 9 5.采购管理 10 说明： 10 操作说明： 10 ? 采购权限的赋予 10 ? 新建采购单和记录采购明细 10 ? 采购单可以直接生成入库单 12 禁止公司局域网外IP登录的功能 12 说明： 12 作用： 12 操作说明： 12 ? 如何界定和选择受限用户、IP引导用户？ 12 本次全部升级功能 13 1.库存和采购功能概述 说明： 此次升级主要是库存和采购部分的功能。这部分功能分为二期发布，本次发布的功能包括： 采购管理、仓库设置、库存初始化、盘点、入库、库存流水。通过这次的升级功能，可以实现库存的初始化、采购入库等管理。 下期升级将发布的功能包括：出库管理、出入库的统计、产品的价格维护、成本价评估、库管工作台、库间调拨。下期的升级将完整库存管理的相关功能，实现出库管理和实时的库存查询功能。 本次发布的功能概要图如下： 库存管理 采购管理 启用步骤说明： 库存管理的应用步骤 第一步： 由老板用户设置仓库和库管权限 第二步： 由产品管理人员设置参与库存管理的产品 第三步： 由库管人员初始化库存 采购管理的应用步骤 第一步：由老板用户设置采购权限 第二步：由采购管理人员录入采购单 采购入库的应用步骤 第一步：由采购人员记录采购单和采购明细 第二步：由采购人员在采购单上生成入库单 2.库存管理-库存初始化 说明： 支持库存管理权限的设置，支持多库，库存初始化操作、审核采购单入库、直接入库、盘点操作、查看库存流水帐等功能。 操作说明： 库存初始化前的准备工作 1）设置计算库存的产品 在产品管理中，设置哪些产品是需要计算库存的。 进入产品管理，编辑“计算库存”的字段=是，如下图： 您可以使用单个产品的编辑或者使用批量编辑，把需要计算库存的产品这个值设置好。这样就可以在初始化库存时对这些产品进行管理。 库存初始化前的准备工作 2）设置仓库和仓库管理权限 用老板用户登录，进入账户菜单(系统设置，如下图： 点击进入仓库及权限设置，如下图： 在这里设置仓库名称和库管权限人员。 一般来说，仓库名称不要任意修改，虽然数据不会出现异常，但是可能会给公司内不同用户带来视觉混淆。 赋予了库存管理权限的用户，可以管理该仓库，操作包括： 库存的初始化、入库操作、盘点操作、库存流水帐查看。 库存初始化 设置好库存后，第一步的操作是对库存的初始化。库存初始化之后，才可以进行正常的入库、盘点、查库存等操作。 高级菜单：库存(库存初始化 快捷菜单：全功能(库存管理(库存初始化 如下图： 点击初始化后，看到初始化库存的操作向导界面，如下图： 初始化库存的方法和导入客户的步骤是类似的，我们看看库存的Excel模板，如下： 在这个模板中，尤其要注意的是：只能填写这些产品的库存数量，不能修改其他任何内容。 查看初始化库存后的效果 在菜单“库存管理(库存列表”查看库存情况。如下图： 也可以在初始化菜单查看，会报告初始化结果。如下图： 3.库存管理-入库 初始化库存后，入库的两种情况 直接入库：直接填写入库单和入库明细 由采购入库：审批由采购单生成的入库单 我们先来看看直接入库的操作方法： 直接入库的操作 1.在菜单“库存管理(入库单”中，新建入库单。如下图： 2.填写入库主题和仓库，保存后，看到该数据，如下图：点击“编辑明细，确认入库”的按钮。 3.弹出入库明细窗口，录入产品明细，保存，并完成入库。如下图： 4.完成入库后，这个窗口自动关闭。在列表中点击入库的主题，可以看到该入库数据入库明细，如下图： 4.库存管理-盘点 说明： 盘点操作的过程是：把现有库存打印出来，根据库存表到仓库实际盘点对比，用笔记录库存差异值，然后再集中录入在系统中。 操作说明： 盘点和记录盘点差异 1.在菜单“库存管理(盘点”，新建盘点记录，如下图： 2.输入相应内容，保存 3.打印现有库存表，盘点后，录入差异。如下图： 注意：只有点击了完成盘点的按钮才算是盘点结束，否则这些数据不会在库存中变更。 5.采购管理 说明： 专门的采购管理，采购单、采购明细，从采购单直接生成入库单。 操作说明： 采购权限的赋予 用Boss用户登录，