发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要.pdfVIP

声 明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，并承诺本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 发行人负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责 人（会计主管人员）保证本期债券募集说明书及其摘要中财 务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对 本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门 对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明对债券风险作 出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接 受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投 资者自行负责。 重大事项提示 受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政 策和国际经济环境变化等因素的影响，利率存在波动的可能 性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动 周期，利率波动将给投资者的相对收益水平带来一定的不确 定性。 本期债券基本要素 债券名称： 2007年中国兵器工业集团公司企业债券 发行总额： 12亿元人民币 债券期限： 10年 债券利率： 本期债券为固定利率，单利按年计息,票面 年利率为 4.48% 还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付 发行方式： 通过承销团成员设置的发行网点公开发行 发行对象： 境内机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）均可购买 债券信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定,发行 人主体的长期信用等级为 AAA 级，评级展 望为稳定，本期企业债券信用等级为 AAA 级 债券担保： 由中国建设银行股份有限公司授权中国建 设银行股份有限公司北京市分行为本期债 券提供全额无条件不可撤销的连带责任保 证担保 目 录 释义 第一条 债券发行依据 1 第二条 本期债券发行的有关机构 1 第三条 发行概要 5 第四条 承销方式 7 第五条 认购与托管 8 第六条 债券发行网点 9 第七条 认购人承诺 9 第八条 债券本息兑付办法 10 第九条 发行人基本情况 11 第十条 发行人业务情况 19 第十一条 发行人财务情况 20 第十二条 已发行尚未兑付的债券 24 第十三条 筹集资金用途 24 第十四条 担保情况 34 第十五条 偿债保证措施 36 第十六条 风险与对策 37 第十七条 信用评级 40 第十八条 法律意见 42 第十九条 其他应说明的事项 43 第二十条 备查文件 43 释 义 在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人 指 中国兵器工业集团公司 本期债券 指 总额为人民币12亿元的2007年