2008年台湾扣件产业市场回顾.doc

2008年台灣扣件產業市場回顧 文/金屬中心產業分析師 黃得晉 一、產銷概況 圖1 2006Q1~2008Q4我國扣件出口概況 資料來源：台經院海關進出口統計/金屬中心ITIS計畫整理 統計2008年全年台灣扣件產值達1,120億元，出口值為999億元(創新高)，較2007年成長4.7%，進口值47億元(僅次於2004年)，較2007年成長32%，國內市場需求168億元；產量124萬公噸為連續第二年衰退，另外，在出口平均單價方面，2008年出口平均單價為81.9元/公斤，高於2007年全年出口平均單價77.1元/公斤，如【表1】所示。 表1 2006~2008年台灣扣件產銷概況 單位：值(億元台幣)、量(萬公噸)、單價(元/公斤) 年度 產值 進口值 出口值 國內需求 產量 出口量 出口平均單價 2006年 956 33 841 143 135 128 65.9 2007年 1,084 36 954 166 130 124 77.1 2008年 1,120 47 999 168 124 122 81.9 資料來源：台經院海關進出口統計/金屬中心ITIS計畫整理 二、進出口市場分析 在出口市場方面，2008年出口值前5大國為美(42%)、德(7%)、日(5%)、中國大陸 (5%)、荷蘭(4%)，前五大國中以出口至中國大陸平均單價最高達156元/公斤。而在主要出口市場美國方面，美國在2007年次級房貸風暴及2008年全球金融風暴影響下，扣件進口市場進口量已連續2年大幅衰退，分別衰退11%及14%，不過2008年美國自台灣進口扣件較2007年略微成長2.6%。值得注意的是，雖然美國進口量在11月份急降，較10月份衰退達18%，12月又較11月衰退17%，如【圖2】所示，也導致台灣扣件整體出口在11月份出口量也遽減24%，不過2009年1月美國進口量較2008年12月僅小幅減少1.6%，已不再大幅衰退，未來美國經濟景氣走向仍須持續觀察。 圖2 2006~2008年美國扣件月進口概況 資料來源：台經院海關進出口統計/金屬中心ITIS計畫整理 另外，在進口市場方面，2008年進口值前五大國為日(36%)、中國大陸(34%)、美(10%)、德(5%)、越(3%)。而隨著國際鋼價自8月開始下滑，雖然中鋼在8月公告的第四季盤價仍續漲1,800元/公噸，不過由於鋼鐵產業景氣在第四季已急降，國內盤元價格在8月已開始下跌，也導致扣件進口量在8月高峰後已大幅減少。統計2008年自大陸進口扣件數量佔整體進口量高達80%，另自越南進口亦佔整體進口量6%(次於日本排名第三)，不過自大陸及越南進口以低品級產品為主，近8成為綱鐵釘類產品，自2國進口平均單價在32.6元/公斤。 三、2009年主要扣件出口國經濟成長率不佳 由國際貨幣基金(IMF)1月份發佈的世界經濟展望報告，持續下修未來經濟景氣，2009年全球經濟成長率僅0.5%(2008年11月預測值為2.2%)，為二次世界大戰後最低成長率，其中先進經濟體包括美、歐盟、日等國家，今年經濟成長率下修為-2.0%，而中國大陸經濟成長率則為6.7%；由【表2】來看，2009年台灣扣件主要出口國的經濟成長率均為負成長，以【表2】中8國為例，8國佔台灣出口比重即高達64%，而新興經濟體中雖然中國大陸與印度有不錯的表現，但佔台灣出口比例僅中國大陸較高，因此預估今年台灣扣件出口並不樂觀；不過IMF也預估，全球經濟景氣將在2010年開始復甦，2010年全球經濟成長率為3.0%，先進經濟體經濟成長率為1.1%，新興經濟體也將有5.0%的表現。 表2 2008~2010年IMF對我國主要扣件出口國之經濟預測 區域 / 國家 全球 先進經濟體 美國 德國 日本 英國 加拿大 義大利 法國 西班牙 新興經濟體 中國 俄羅斯 巴西 墨西哥 印度 2008 3.4 1.0 1.1 1.3 - 0.3 0.7 0.6 - 0.6 0.8 1.2 6.3 9.0 6.2 5.8 1.8 7.3 2009F 0.5 - 2.0 - 1.6 - 2.5 - 2.6 - 2.8 - 1.2 - 2.1 - 1.9 - 1.7 3.3 6.7 - 0.7 1.8 - 0.3 5.1 2010F 3.0 1.1 1.6 0.1 0.6 0.2 1.6 - 0.1 0.7 - 0.1 5.0 8.0 1.3 3.5 2.1 6.5 佔出口比率(%) 42 7 5 3 3 2 1 1 5 1 1 1 1 出口名次 1 2 3 6 7 8 15 17 4 18 20 21 29 資料來源：IMF網站/金屬中心ITIS計畫整理 四、產業重要議題 大陸碳鋼盤元持續開放進口：開放進口至2009年3月