2012年济南市小清河开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要.pdf

等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：济南市小清河开发建设投资有限公司。 （二）债券名称：2012 年济南市小清河开发建设投资有限公司 公司债券（简称“12 济小清河债” ）。 （三）发行总额：人民币 18 亿元。 2 （四）期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券 在存续期内票面年利率为 7.15% （该利率根据Shibor 基准利率加上 基本利差 2.72%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数4.43% ，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付。 本期债券的本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，每年 偿还本金 36,000 万元，占本期债券发行额的 20% 。每次还本时按债 权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （六）发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所协议发行和 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合 的方式发行。其中，通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额 为 3 亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行部分预设发行总额为 15 亿元。上海证券交易所协议发行和承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨 3 制，发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所协议发行和 承销团公开发行的数量进行回拨调整。 （七）发行对象： 1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）。 2 、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）。 （八）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元。 （九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。 （十）担保方式：本期债券无担保。 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、本公司或公司：指济南市小清河开发建设投资有限公司。 本期债券：指总额为 18 亿元人民币的 2012 年济南市小清河开发 建设投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券