佳隆股份：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2010-11-01.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于广东佳隆食品股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1353 号”文核准，广东佳隆食 品股份有限公司 （以下简称“佳隆股份”或 “发行人”）2,600 万股社会公众股公 开发行工作已于20 10 年10 月12 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定 本次发行价格为32.00 元/股，发行数量为2,600 万股。发行人已承诺在发行完成 后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特 推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 发行人系经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]138 号《关于同意变更设立 广东佳隆食品股份有限公司的复函》批准，由普宁市佳隆食品有限公司整体变更 设立的股份有限公司，发起人为普宁市双春农业科技有限公司、普宁市泰旺贸易 有限公司、林长春、许巧婵、赖佩华、林平涛和林长青。发行人以普宁市佳隆食 品有限公司截至2001 年12 月31 日经审计的净资产65,017,457.13 元在扣除2001 年度利润分配17,457.13 元后的剩余净资产6,500 万元为基数，按1 ∶1 的折股比 例折合股本6,500 万股，并于2002 年5 月30 日在广东省工商行政管理局办理了 工商登记手续，注册资本为6,500 万元。佳隆股份成立后，经过多次增资扩股和 股权转让，本次发行前佳隆股份的总股本为7,800 万股，发行后总股本为10,400 万股。 发行人主营业务为鸡粉、鸡精产品的研发、生产和销售，集成应用了生物工 1 程等多项高新技术，是先进技术在食品工业中最具代表性的应用之一。鸡精、鸡 粉产品是传统调味品味精的升级换代产品，属于第三代鲜味调味品，是中国传统 调味品向现代调味品转型的标志性产业之一，属于快速发展的新兴行业。 发行人先后参与了《鸡精调味料行业标准》、《鸡粉调味料行业标准》和《鸡 汁调味料行业标准》的起草工作，获 “广东省农业龙头企业”称号和 “高新技术 企业”认定。发行人关键核心技术“浓缩鸡粉及制作工艺”已取得发明专利，发 行人荣获2008 年度和2009 年度“中国食品安全年会食品安全示范单位”称号， 通过了HACCP-EC-01(ISO/DIS 22000)食品安全管理体系认证。根据中国调味品 协会《中国鸡精、鸡粉行业研究报告》，2008 年度，发行人鸡粉、鸡精销售量合 计居行业前三位，综合市场占有率达7%，现已成为行业内第一民族品牌；发行 人优势产品鸡粉销售量全国排名第二，市场占有率达19%。 （二）发行人近三年及一期主要财务数据和主要财务指标 发行人2007 年度、2008 年度、2009 年度和20 10 年上半年度财务报表已经 立信大华会计师事务所有限公司审计，并由其出具了标准无保留意见的立信大华 审字[2010]2405 号 《审计报告》。发行人20 10 年三季度财务报表未经审计。根据 经审计的近三年及20 10 年上半年度的财务报表及未经审计的三季度财务报表数 据，发行人近三年及一期的主要财务数据和主要财务指标如下： 1、简要资产负债表 单位：万元 项目 2010-9-30 2010-6-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产总计 26,368.64 25,773.70 23,635.88 17,669.43 12,423.61 负债合计 3,910.64 4,523.12 5,016.04 5,643.65 4,283.83 少数股东权益