欧菲光：非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告.pdfVIP

股票代码：002456 股票简称：欧菲光 深圳欧菲光科技股份有限公司 非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司 二〇一四年八月 深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票 之发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可 【2014】459 号文核准，保荐人（联席主承销商）广发证券 股份有限公司（以下简称“保荐人”、“联席主承销商”、或“广发证券”）、联席 主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“高盛高华 证券”）作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”或 “公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的联席主承销商，已组织完 成本次发行，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。 一、发行人本次发行的整体情况 1、欧菲光本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发 行数量10,045.20 万股，占发行后总股本103,061.20 万股的比例为9.75%。 2、发行对象：本次非公开发行的对象为包括符合中国证券监督管理委员会 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、 合格境外机构投资者和其他投资者等不超过 10 名的特定对象。证券投资基金管 理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。 经过对投资者的认购价格和数量进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 发行股票的对象确定为以下8 家机构： 获配股数 锁定期限 序号 投资者全称 （万股） （月） 1 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 1,000 12 2 博时基金管理有限公司 2,000 12 3 华安基金管理有限公司 1,100 12 4 银河基金管理有限公司 1,200 12 5 申万菱信基金管理有限公司 1,500 12 1 6 嘉实基金管理有限公司 1,000 12 7 财通基金管理有限公司 1,000 12 8 深圳市创新资本投资有限公司 1,245.20 12 合计 10,045.20 - 3、发行价格：欧菲光于2013年10月16 日召开的第二届董事会第三十四次会 议（临时）及2013年11月1 日召开的2013年第八次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟定欧菲光本次非公开发行股 票的发行价格下限为40元/股。若欧菲光股票在定价基准日至发行日期间除权、 除息的