华西证券 股民证券理财阶段性目标规划表.docVIP

自我评估 主要考察现金配置的结构性、流动性、收益性。 风险管理能力 □能够承受较大风险 □有一定的风险承受能力 □风险能力承受弱 主要考察投资者的财务实力和风险承受能力。 知识学习能力 □学习多于实战 □实战中总结模式 □边学习边实践 □仅仅简单交流 主要考察投资者的学习模式及学习渠道。 综合评估 简述投资者状况 市场状况 预测 经济目前状况 目前经济中国经济处于美林时间图、股市寻宝图的第 阶段。 主要考察投资者对经济大趋势的把握及趋势下的投资偏好。 预测未来6个月的市场 预测上证未来6个月指数点位为 ，比目前点位上涨（下降） %。 主要考察投资者对未来6个月股市的大致判断从而定下合理的投资目标。 未来6个月证券理财 目标 前 两个月 收益目标： 资产目标： 操作风格： 中 两个月 收益目标： 资产目标： 操作风格： 后 两个月 收益目标： 资产目标： 操作风格： 选股思路 权重比例 100% = （ %） + （ %） + （ %） + （ %） 简述现有擅长的操作模式 操作风格： 操作理念： 操作技法 策略实施 时间节点及工作安排 目标评价（服务经理）： 实施总结（投资者个人）： 股民 阶段性目标 规划表 服务经理：邓明 QQ群：群（壹 群（贰）116272789 个人QQ:418283877 咨询电话