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2011年玻纤行业市场竞争状况分析 随着中国玻纤企业的崛起，目前玻纤行业竞争格局已从原先OC、PPG、圣戈班等跨国公司寡头垄断转为美国、欧洲、亚洲三足鼎立的竞争共存局面，行业区域集中度有所下降。 20年，全球玻纤产量分布如下图： 图表 1 占比 17.90% 22.80% 56.60% 2.70% 数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理 玻纤产业链中，玻纤生产及供应市场还处于寡头垄断格局。目前，OC、巨石集团、重庆国际、PPG、泰山玻纤、Johns-Manville公司等前六大企业仍占据全球70%以上的玻纤产能。玻纤制品及玻纤复合材料由于应用领域广泛，品种规格多样，世界范围内的生产企业数量很多，各企业根据市场需求发展产品，形成充分竞争格局。目前，玻纤制品及复合材料领域的大型生产企业有OC、PPG、Johns-Manville及芬兰Ahlstrom。 2001-2010年间，国内玻纤产能年均复合增长率近30%，而同期世界玻纤产能年均复合增长率为7%左右。中国企业的累积市场份额在2002至2010年间增加了25个百分点，2010年达到38%，中国成为世界规模最大的玻纤生产国。2008年，巨石集团玻纤产能超过90万吨，跻身世界前三甲，打破了过去由OC公司、圣戈班公司及PPG垄断世界玻纤市场的传统竞争格局。 2007年OC公司收购圣戈班公司复合材料业务并组建年生产能力超过130万吨的OCV。 )预测：到2013年，全球复合材料总产量有望从2008年的860万吨（600亿欧元）增加至1,000万吨（800-850亿欧元），同时，主要产地将从北美和欧洲大幅转移至亚洲，特别是中国的份额将从18%增加至23%。近几年，印度、泰国、马来西亚、巴西等国家玻纤需求增长迅速，成为跨国公司及中国玻纤企业竞争的新兴市场。 我国玻纤行业近年来发展迅猛，目前我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一，并在浙江、江苏、山东、重庆等地区形成了产业集群，行业集中度高。 我国玻纤行业竞争格局与世界竞争格局既有相似之处，亦有不同之处。相似之处是玻纤纱生产及供应处于少数几家大型企业垄断竞争局面。池窑产量高度集中，且占玻纤行业总量的绝大部分比重。2010年我国玻纤行业全年累计生产玻纤纱256万吨，同比增长24.9%；前十一个月主营业务收入792亿元，利润总额达到59亿，同比增长143.1%。其中池窑产量217万吨，同比增长31.5%，池窑产量约占玻纤纱总产量的84.8%。2011年1-7月我国玻纤行业累计产量210413万吨，同比增长20.19%。 三、行业市场化程度 1、国际玻纤行业市场化程度 OC、PPG等公司均已在中国设立生产基地。 2、国内玻纤行业市场化程度 金融危机下，以大规模池窑拉丝为主的国有企业、港澳台合资企业遭遇亏损，而拥有特色制品深加工的民营企业及外资企业仍保持盈利。 四、行业内的主要企业及其市场份额 “十一五”时期先进的无碱池窑拉丝技术加快了企业规模化进程，全国玻璃纤维企业有200多家，其中池窑企业20家，玻纤深加工企业100多家。在支持大企业集团和特色企业发展背景下，行业集中度加速提升，“十一五”末三大主要生产企业巨石、重庆、泰山的产量集中度达60%，生产能力最高的企业达到了80万吨/年。1、玻纤纱市场 2010年，巨石集团、重庆国际、泰山玻纤三家企业池窑产能占全国池窑总产能的7.62%。 2、玻纤制品市场 玻纤制品生产企业较多，产品以中低端的玻纤织物及玻纤无纺制品为主，少数企业具有各自特色的高端制品生产能力。短切毡是目前国内生产规模最大的玻纤无纺制品之一，生产厂家众多，代表企业有本公司、巨石集团、重庆国际、泰山玻纤、河北金牛等，这些企业占据国内短切毡50%以上的市场份额。3、玻纤毡延伸制品市场 95%。复合隔板主要用于启动型汽车、摩托车蓄电池。产品技术相对成熟，与国外先进水平差距不大。 FRSP、FRTP、CCL等增强基材外，其它玻纤织物及玻纤毡延伸制品规模较小。