XToolsCRM升级功能介绍.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.0F0926.45B　更新：2006-0XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 四级用户权限 3 作用： 3 操作方法： 3 2．群发短信的升级 5 作用： 5 操作方法： 6 3. 界面风格切换 7 作用： 7 操作方法： 7 4.快速新建企业客户和联系人 7 作用： 7 操作方法： 7 5.左侧的日程和待办任务提醒可以收起或展开 8 作用： 8 操作方法： 8 6.费用审批支持详细记录 10 作用： 10 操作方法： 10 7.批量客户权限处理新增“不变”的选项 10 作用： 10 操作方法： 10 8.客户视图内的联系人管理优化 11 作用： 11 操作方法： 11 9.其他升级 12 四级用户权限 作用： 在原有的老板-经理-销售三级用户角色基础上，新增总监角色，升级为四级用户权限：老板-总监-经理-销售。四级权限的新功能包括： 新增总监角色 老板角色分为带有管理权限和不带管理权限两种；不带管理权限的老板用户可以用于副总、老板助理、财务和客户服务人员 新增总监助理和经理助理助理对客户的权限与其上级一致 操作方法： 增加不带管理权限的老板用户 在帐户菜单：用户管理界面，点击“添加新老板用户”； 在右侧出现用户设置，如下图：注意：这里的管理权限指的是：企业帐户信息管理；用户管理；数据字典；数据导出；登录日志；网上线索挖掘工具开启