昆商易糖客户服务平台系统.doc

昆商易糖客户服务平台系统 使 用 手 册 版本号：V1.1 文件状态：修订稿 日期：2014年5月 文档修订历史 版本号 日期 修订内容 作者 V1.0 2013-7-30 根据系统软件编写使用手册 技术中心 V1.1 2014-5-5 根据系统软件编写使用手册 技术中心  目 录 1 引言 5 1.1 编写目的 5 1.2 系统说明 5 1.2.1 模块说明 5 1.3 身份认证体系 5 1.4 系统关联 5 2 操作说明 7 2.1 登录 7 2.2 我的报盘 7 2.2.1 报价大厅 7 2.2.2 我要报盘 8 2.2.3 待报盘 11 2.2.4 当前已报 12 2.2.5 已撤单 12 2.2.6 已成交 13 2.2.7 我的订货 14 2.2.8 我的诚意金 14 2.2.9 操作员管理 15 2.3 报盘记录 16 2.3.1 购销情况一览表查询 16 2.3.2 购销月汇总情况 16 2.3.3 约定单订立和变更明细 17 2.3.4 约定单订立和变更汇总 18 2.3.5 约定单变更及预计补偿金明细 19 2.3.6 约定单变更及预计补偿金汇总 19 2.3.7 协议书及约定单明细 20 2.3.8 协议书及约定单汇总 21 2.3.9 溢折价查询 21 2.3.10 诚意金查询 22 2.3.11 到期协议书查询 23 2.3.12 办理中合同查询 23 2.3.13 解除协议书查询 23 2.3.14 已办结合同查询 24 2.4 待办事项 25 2.5 业务办理 25 2.5.1 选货大厅 25 2.5.2 延迟付款 28 2.5.3 授信付款 30 2.5.4 货物预售 32 2.5.5 货物质押 33 2.5.6 收付款单位管理 35 2.5.7 采购约定单交货时间变更 36 2.5.8 销售约定单交货时间变更 38 2.5.9 采购到期付款单位变更 39 2.5.10 销售到期付款单位变更 40 2.5.11 接货通知 41 2.5.12 运费付款通知 42 2.5.13 提货方式选择 42 2.6 客户服务 44 2.6.1 联系我们 44 2.6.2 交货仓库目录 45 2.6.3 银行账号及开票资料 46 2.6.4 新闻列表 46 2.7 修改密码 47 2.8 退出系统 47 引言 编写目的 本使用手册是为了指导相关人员了解本系统的功能模块、业务流程，并熟练操作应用。该手册主要面向市场客户。 说明：本手册所使用的业务数据及操作人员，均为虚构，不代表实际意义。本使用手册版本号为V1.1。若系统升级更新，本手册将相应修改。 系统说明 模块说明 本系统有以下模块： 我的报盘、报盘记录、待办事项、业务办理、客户服务； 在下面的章节中将分别介绍这些功能模块的功能和使用方法。 身份认证体系 客户服务平台的角色可分为管理员、一级客户、二级客户等。市场根据本市场的人员配备情况创建角色名称及分配相应的权限。 市场初始化的角色具备相应的初始化权限。市场也可新建角色和管理人员账户，并且可自定义新建角色和管理员账户的权限。 系统关联 客户服务平台与WEB 管理后台： 1.客户从客户服务平台可以提出延迟付款、授信付款、质押、预售等申请。这些申请提交到WEB管理后台后，市场人员可以对这些申请进行批复和驳回的操作。 操作说明 为了更好更方便的让操作人员理解并使用本系统，本操作说明按照业务操作流程进行讲解。故本操作说明里的模块顺序可能和系统的模块位置有所出入，敬请知悉。 登录 登录页面如下图： 输入客户用户名、密码以及页面上的验证码，点击【登录】按钮，进入系统。 我的报盘 报价大厅 该模块的主要功能是：显示市场实时行情信息； 点击系统菜单导航(我的报盘(报价大厅，页面如图显示： 点击选择交货地和交货仓库，系统自动显示所选择地区的参考报价。 我要报盘 该模块的主要功能是：客户进行订立、变更的报盘操作； 点击系统菜单导航(我的报盘(我要报盘，页面如图显示： 需要验证交易系统用户名和密码，输入交易系统用户名和密码，点击登录； 首次登录成功后，如果存在未签订的协议书，系统自动弹出签订窗口，如下图： 登录成功后的报表界面如下： 客户可选择购销计划和订变类型等选项，输入数量和价格，进行报盘操作； 具体功能按钮讲解如下： 【报盘】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接发送到交易系统后台； 【保存】：对客户填写的报盘数据进行保存操作，报盘数据保存至待报盘菜单； 快捷报盘 该模块的主要功能是：设置报盘固定参数完成快捷报盘操作； 点击系统菜单导航(我的报盘(我要报盘(快捷报盘，页面如图显示： 【提交】：对客户