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企业竞争情报 姚中平 zpyao@ /yao911 企业竞争情报 课程简介 通过公开、合法的渠道获取企业的相关信息，并利用信息分析方法来研究这些信息，从而形成企业的竞争情报，为企业的战略决策、战术选择提供建议及依据。通过建立有效竞争情报系统，使企业发现市场机会，预警危机，在激烈的市场竞争中做到“知己知彼，百战不殆”。 基本教学内容 企业竞争情报的基本概念、内容；竞争环境、竞争对手、竞争战略的情报研究；竞争情报研究方法和技术；竞争情报的实践调查和案例分析。  考核方法 实习报告+考勤 企业竞争情报是什么 美国西海岸封港事件的竞争情报 2002年9月27日至10月9日，美国西海岸29座主要港口一万多码头工人同时罢工，引发了三十年来历时最长的封港事件，给美国经济造成很大影响，受到世界广泛关注。事件以布什总统根据劳资关系法案启动紧急措施，联邦法院下令强制工人复工，劳资双方通过谈判达成新的协议而解决。 事件损失 美国西海岸主要港口每年货物吞吐量总值超过3000亿美元，占美国外贸总量的一半。据估计，每停工一天的直接损失为10亿美元，加上相关经济损失每天超过20亿美元，整个事件美国损失超过200亿美元。 封港事件后，作为直接受害者，各大航运公司损失惨重。据不完全统计，仅“中远集运”在此事件中受到的直接损失已经超过3000万美元。中外运一位经理估计，该公司全部损失可能要超过1000万美元。 香港贸易发展局估计，香港的出口总值因本次事件而减少100亿港元。  布什发表演讲要求法院签署命令以结束西岸封港事件  事件启示 将事件的影响降低到最低程度，我们应当也可能有所作为。因为美封港事件的爆发并不是突然的、毫无来由的，如果相关职能部门能够及时进行竞争情报分析，我们早在５个月前就可以作出预警。 调整发货时间。 改变航运路线。 竞争情报预警危机（五月罢工已有端倪，有些美国企业、港台企业早作准备，避免损失）。 海啸的预警 2004年12月26日印度洋海啸。 遇难者总人数已经超过29.2万人。 释放出的能量相当于6000多颗原子弹，造成的经济损失无法估量，成为21世纪初期最惨痛的自然灾害。 1983年日本海啸 日本气象厅获得附近海域发生地震的消息，两三分钟后就会对海啸来临的可能性及规模做出判断，公布海啸预报。 预警措施：媒体（电话、电视、广播）、地方气象台等传达给市民、船舶等。 结果：无人员伤亡。 事件启示：信息情报系统完备，准备充分，损失少。 第一章企业情报引论 1.1竞争概述 1.1.1竞争及其存在条件 竞争：两方或两方以上的个人或集团在一定范围内为争夺他们所共同需要的对象而展开较量的过程。 存在条件：其一是共需性，其二是稀缺性。 1.1.2竞争的组成要素及作用 1.竞争的组成 竞争者 竞争目标 竞争场 2.竞争的作用 激励作用 发展作用 1.2情报及其演变 1.情报概念 情报：关于未来的推测。 情报 (Intelligence)：对使用者具有参考价值和决策意义的信息，是对信息经过一系列组织、加工、分析、研究的产物。 1.2.2情报的演变 古代的情报：传递消息。 上世纪60年代的情报：有智慧的含义。 上世纪80年代的情报：智慧+决策。 上世纪90年代——今天的情报：智慧+决策+竞争性+系统性。 1.3竞争情报及特征 1.3.1竞争情报的含义 “竞争情报是一种过程，在此过程中人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作性的情报。” ——美国竞争情报从业者协会 竞争情报(Competitive Intelligence):关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。 1.3.2竞争情报特征 针对性 谋略性 对抗性 超前性 增值性 1.3.3企业需求竞争情报的原因 资本、技术和人才是企业生死存亡的三大因素。如今，竞争情报被列为第四种因素。 新技术层出不穷的因素 投资格局和竞争态势变化的因素 经济全球化和企业重组发展的因素 竞争对手更具有攻击性的因素 商业信息超量过载的因素 竞争环境日益复杂多变的因素 1.4竞争情报的研究程序及内容 规划 信息搜集 情报加工、组织 情报分析、综合 传播、使用 评估 规划：分析研究的目的和内容，确定主要要解决的问题，选择信息活动的要素。 信息搜集：判断信息的来源、渠道，选择信息搜集的范围、方法，确认本