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变更部分募投资金用于股权收购的可行性研究报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收购杭州丰禾石油科技有限公司 60%股权的可行性研究报告 股票简称：神开股份 股票代码：002278 2014 年 11 月 - 1 - 变更部分募投资金用于股权收购的可行性研究报告 目 录 第一节 项目概况3 第二节 本次交易基本情况3 一、杭州丰禾的基本情况3 二、杭州丰禾的股权结构4 三、杭州丰禾的经营情况4 四、杭州丰禾的产品情况6 五、杭州丰禾的财务情况8 第三节 项目必要性及可行性 10 一、本次交易的必要性 10 二、本次项目的可行性 11 第四节 项目效益 13 一、2014 年度-2017 年度收入情况预测 13 二、2014 年度-2017 年度经营成本预测 14 三、2014 年度-2017 年度利润预测 14 第五节 对价支付及其他相关约定 15 一、交易对价及支付方式 15 二、《股权转让协议》及《补充协议》的其他主要条款 17 第六节 风险与对策 18 第七节 结论 19 - 2 - 变更部分募投资金用于股权收购的可行性研究报告 第一节 项目概况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”、“上市公司” 或“公司”）结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务产业联动需求，拟 通过变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购张良琪、何雪坤、李立伟、周建 文、周福昌共 5 名交易对手（以下简称“股权出让方”）合计持有的杭州丰禾石 油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”或“标的公司”）60%股权，交易对价上 限为 21，600 万元。其中，公司拟使用此次变更后募集资金用于支付本次交易 预付金额6，000 万元，变更募集资金与此次股权转让交易对价之间的差额，公 司未来将以自有资金或银行贷款等方式筹集。 本次交易完成后，公司将持有杭州丰禾 60%股权，杭州丰禾将成为公司的控 股子公司。 第二节 本次交易基本情况 一、杭州丰禾的基本情况 公司名称 杭州丰禾石油科技有限公司 公司类型 有限责任公司 公司住所 杭州市西湖区三墩镇振中路201 号1 幢1-4 层 办公地址 杭州市西湖区三墩镇振中路201 号1 幢1-4 层 法定代表人 张良琪 注册资本 1,200 万元 实收资本 1,200 万元 营业执照注册号 330106000081509 税务登记证号 330100796690659 组织机构代码证号 9 经营期限 2007 年2 月14 日至2027 年2 月13 日 制造、加工：石油测井仪器（在有效期内方可经营）。 经营范围 服务：普通机械、电子设备的技术服务、技术服务及维修 - 3 -