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投资/融资/租赁
投资管理--战略战术.pptx
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投资管理--战略战术.pptx

;課 程 大 綱;壹、投資概論;一、基本概念 (一)養成教育 人非生而知之,乃是學而知之,投資也不例外,所以我們非但需要學習,更要懂得管理,本書之主題即是「投資管理」,在大學裡設有各個學院,其中管理學院所開設的課程,諸如知識管理、策略管理、行銷管理、財務管理、投資管理等等,可看出管理涉及範圍及其重要性。;(二)投資意涵 所謂投資,簡單的形容即是「現在投入,將來回收」,期望能在未來換取較原本所投入更多的回報,由於涉及未來,導入時間的概念,故產生不確定性與風險性,必須衡量風險與利潤是否成比例,當風險趨大,利潤漸小時,則應審慎評估此項投資之可行性。;(三)投資標的 1.實質性資產:指實質資產而言,它包括有形資產與 無形資產,前者如一般企業的投資活動如購買土 地、建物、廠房、設備等,一般個人的投資如珠 寶、黃金、藝術品、郵票、不動產,後者如專利 權、商標權、教育均屬之。 2.金融性資產:指常見的「金融商品」而言,舉凡上 市、未上市、上櫃、興櫃之股票,各式債券、各類 型的共同基金、外幣、期貨、選擇權等皆是。 ;(四)考量要素 無論我們投資標的為何,所考量要素都是相通的,可分為風險面、流動面、收益面、專業面、資金面五個構面,分別敍述如下: 1.風險面:投資第一考量要素為風險,不談風險,沒 有資格談利潤,任何投資必定伴隨著某程度的風 險,但我們在意的並非風險,而是此風險是否有效 控制。 ; 2.流動面:流動性指變成現金速度的快慢,通常在資 產負債表中的流動資產,根據變成現金速度的快慢 由上而下依序排列,如現金(銀行存款)、有價證券 (短期投資)、應收票據或帳款、存貨、預付款項。 股票流動性極佳,變現速度快,而不動產由於金額 龐大,轉手不易,流動性較差,而近來不動產證券 化,即為克服此問題下之產物。 3.收益面:我們都知道高風險高報酬,尤其像期貨、 選擇權屬於保證金、權利金交易制度,財務槓桿倍 數高,風險自然加大,操作上需更加謹慎。至於將 錢存入銀行,仍會有風險,因為銀行的牌???利率為 名目利率,名目利率減掉通貨膨脹率才為實質利 率,所以當通膨問題嚴重,甚至大於名目利率時, 對存款人便極為不利。; 4.專業面:各行各業都有專業的地方,而金融性投資 更強調專業,可

2020-10-31

《投资银行理论与实务》课程简介.pptx
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《投资银行理论与实务》课程简介.pptx

壽險投資實務;內容大綱;投資目標;投資哲學;投資策略(1);投資策略(2);投資法規:保險法第146條;投資法規:保險法第146-1條;投資法規:保險法第146-2~;投資法規:保險法第146-4條;保險業辦理國外投資範圍及內容準;投資流程:資產配置;投資流程:實際投資(以共同基金;可投資商品分類:以國內、國外分;以商品別分類(1):固定收益商;美國房貸抵押債券 (Mortg;抵押債務債券 (Collate;以商品別分類(2):權益證券商;以商品別分類(3):另類投資商;可投資商品分類(3):另類投資;結構型債券 (Structur;避險基金 (Hedge Fun;不動產證券化 (Real Es;指數股票型基金 (Exchan;投資風險;市場風險衡量指標;未來方向(1):降低股票提高債;未來方向(2):提高國外投資比;未來方向(3):提高資金收益率;未來方向(4):被動 vs.主;附件1:美國S&P500指數歷;附件2:美國十年期公債歷史走勢;附件3:歐元兌美元匯率歷史走勢;附件4:日圓兌美元匯率歷史走勢;附件5:台幣兌美元匯率歷史走勢

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股权众筹融资计划书.pdf
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股权众筹融资计划书.pdf

股权众筹融资计划书 股权众筹融资计划书 (此文档为 word 格式 , 下载后您可任意修改编辑!) 1 股权众筹融资计划书 目 录 一、名词释义 5 二、声明和承诺 5 三、众筹要素 6 四、众筹架构介绍 6 (一)发起人基本情况 6 (二)领投人基本情况 8 (三)新设有限合伙企业 9 五、项目的商业前景 9 (一)中国茶馆服务行业的现状 9 (二)某的商业优势 10 1. 突破传统的经营模式 10 2. 地理优势 11 3. 供应渠道优势 11 4. 成本优势 11 六、募集方案 12 (一)众筹模式12 1. 众筹流程 12 (二)众筹对象范围 13 1.众筹对象范围 13 2.认筹对象缴款安排 14 (三) 认筹标准 14 2 股权众筹融资计划书 (四)认筹人回报 14 1. 分红安排 14 2 获赠 VIP 金卡 15 (五)回购条款15 1. 回购权的行使主体 15 2. 回购条件 16 3. 回购价格及其确定原则 16 (六)回售条款16 1. 回售权的行使主体 16 2. 回售条件 16 3. 回售价格及其确定原则 17 (七)认筹额度及预计募集资金总额 17 (八)募集资金用途 18

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股权众筹融资计划书-.docx
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作手月风——李永宏先生的《股市投机讲义》.docx
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业务管理融资融券业务介绍.pdf
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{财务管理投资管理}行业投资通讯内容.pdf
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投资管理智慧黄山LED投资回报分析.pdf
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平米商务酒店投资计划书.pdf
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金融投资证券 - 精品文档-可转股债权投资协议..pdf
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PE尽职调查投资经理讨论.doc
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金融投资证券 - 血涂片实验报告.pdf
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金融投资证券 - XXX股份有限公司招股说明..pdf
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金融投资证券 - o2o行业分析报告.pdf
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