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投资管理--战略战术.pptx

;課程大綱;壹、投資概論;一、基本概念 (一)養成教育人非生而知之，乃是學而知之，投資也不例外，所以我們非但需要學習，更要懂得管理，本書之主題即是「投資管理」，在大學裡設有各個學院，其中管理學院所開設的課程，諸如知識管理、策略管理、行銷管理、財務管理、投資管理等等，可看出管理涉及範圍及其重要性。;(二)投資意涵所謂投資，簡單的形容即是「現在投入，將來回收」，期望能在未來換取較原本所投入更多的回報，由於涉及未來，導入時間的概念，故產生不確定性與風險性，必須衡量風險與利潤是否成比例，當風險趨大，利潤漸小時，則應審慎評估此項投資之可行性。;(三)投資標的 1.實質性資產：指實質資產而言，它包括有形資產與無形資產，前者如一般企業的投資活動如購買土地、建物、廠房、設備等，一般個人的投資如珠寶、黃金、藝術品、郵票、不動產，後者如專利權、商標權、教育均屬之。 2.金融性資產：指常見的「金融商品」而言，舉凡上市、未上市、上櫃、興櫃之股票，各式債券、各類型的共同基金、外幣、期貨、選擇權等皆是。;(四)考量要素無論我們投資標的為何，所考量要素都是相通的，可分為風險面、流動面、收益面、專業面、資金面五個構面，分別敍述如下： 1.風險面：投資第一考量要素為風險，不談風險，沒有資格談利潤，任何投資必定伴隨著某程度的風險，但我們在意的並非風險，而是此風險是否有效控制。 ; 2.流動面：流動性指變成現金速度的快慢，通常在資產負債表中的流動資產，根據變成現金速度的快慢由上而下依序排列，如現金(銀行存款)、有價證券 (短期投資)、應收票據或帳款、存貨、預付款項。股票流動性極佳，變現速度快，而不動產由於金額龐大，轉手不易，流動性較差，而近來不動產證券化，即為克服此問題下之產物。 3.收益面：我們都知道高風險高報酬，尤其像期貨、選擇權屬於保證金、權利金交易制度，財務槓桿倍數高，風險自然加大，操作上需更加謹慎。至於將錢存入銀行，仍會有風險，因為銀行的牌???利率為名目利率，名目利率減掉通貨膨脹率才為實質利率，所以當通膨問題嚴重，甚至大於名目利率時，對存款人便極為不利。; 4.專業面：各行各業都有專業的地方，而金融性投資更強調專業，可

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2020-10-31

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《投资银行理论与实务》课程简介.pptx

壽險投資實務;內容大綱;投資目標;投資哲學;投資策略(1);投資策略(2);投資法規：保險法第146條;投資法規：保險法第146-1條;投資法規：保險法第146-2~;投資法規：保險法第146-4條;保險業辦理國外投資範圍及內容準;投資流程：資產配置;投資流程：實際投資(以共同基金;可投資商品分類：以國內、國外分;以商品別分類（1）：固定收益商;美國房貸抵押債券（Mortg;抵押債務債券（Collate;以商品別分類（2）：權益證券商;以商品別分類（3）：另類投資商;可投資商品分類（3）：另類投資;結構型債券（Structur;避險基金（Hedge Fun;不動產證券化（Real Es;指數股票型基金（Exchan;投資風險;市場風險衡量指標;未來方向（1）：降低股票提高債;未來方向（2）：提高國外投資比;未來方向（3）：提高資金收益率;未來方向（4）：被動 vs.主;附件1：美國S&P500指數歷;附件2：美國十年期公債歷史走勢;附件3：歐元兌美元匯率歷史走勢;附件4：日圓兌美元匯率歷史走勢;附件5：台幣兌美元匯率歷史走勢

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2020-10-31

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股权众筹融资计划书.pdf

股权众筹融资计划书股权众筹融资计划书（此文档为 word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！） 1 股权众筹融资计划书目录一、名词释义 5 二、声明和承诺 5 三、众筹要素 6 四、众筹架构介绍 6 （一）发起人基本情况 6 （二）领投人基本情况 8 （三）新设有限合伙企业 9 五、项目的商业前景 9 （一）中国茶馆服务行业的现状 9 （二）某的商业优势 10 1. 突破传统的经营模式 10 2. 地理优势 11 3. 供应渠道优势 11 4. 成本优势 11 六、募集方案 12 （一）众筹模式12 1. 众筹流程 12 （二）众筹对象范围 13 1．众筹对象范围 13 2．认筹对象缴款安排 14 （三）认筹标准 14 2 股权众筹融资计划书（四）认筹人回报 14 1. 分红安排 14 2 获赠 VIP 金卡 15 （五）回购条款15 1. 回购权的行使主体 15 2. 回购条件 16 3. 回购价格及其确定原则 16 （六）回售条款16 1. 回售权的行使主体 16 2. 回售条件 16 3. 回售价格及其确定原则 17 （七）认筹额度及预计募集资金总额 17 （八）募集资金用途 18