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东海证券有限责任公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 二零零九年九月 发行保荐工作报告 声 明 东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）接受成 都硅宝科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“硅宝科技”）委托，担任其 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《首次 公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称 “《暂行办法》”）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、 保荐机构内部项目审核流程 本保荐机构为了促进公司投资银行业务的规范发展，形成科学合理的决策机 制、执行机制和监督机制，提高保荐项目质量，控制项目风险，有效防范和化解 业务风险，依据《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关规定，先后制订或修 订了《投资银行总部项目管理制度》、《投资银行总部立项管理办法》、《投资银行 总部内核管理办法》等十多项管理制度，旨在明确工作职责，完善内部审核程序。 本保荐机构内部项目审核流程如下： 1、项目承揽 项目人员依据国家有关法律法规、产业政策以及中国证监会有关规定对目标 企业的发展前景、成长性、合法合规性等进行初步了解与调查，并对目标企业进 行资料收集和整理，在此基础上对项目的可行性进行初步判断，对认为具有可行 性的项目向所在分部的负责人汇报，分部负责人若认为可行，在完成尽职调查的 基础上可向投资银行部申请项目立项。 2、项目立项 提出 项目组在对目标企业进行充分的尽职调查后，完成项目立项申请报 立项 告和立项申请报告工作底稿，并提交运营管理部初审。 申请 运营管理部对立项申请材料进行合规性和完备性的审核，不符合规 立项 定的申请材料将退回项目组或要求项目组补充材料。 材料 运营管理部在收到符合完备性和合规性要求的立项申请材料后进行初 初审 审，并提出初审意见，项目组对初审意见作出回复。 运营管理部在收到初审意见和项目组对初审意见的回复后，在两个 立项 工作日内通知立项评审委员会召开立项评审会议，同时将立项申请报 评审 告、初审意见和初审意见的回复发给评审委员，立项申请报告的工作底 会议 稿放在公司由评审委员查阅。立项评审会议在评审委员收到相关资料一 审核 周后举行。 3-1-2-2 发行保荐工作报告 立项评审现场会议召开，评审委员、项目组成员和运营管理部人员 参加，评审委员就项目存在问题进行讨论并询问项目组成员，对项目存 在的风险进行评估，并形成最终评审意见。立项评审会议应有三分之二 以上评审委员参加，经参加会议的三分之二以上评审委员同意即为通 过。 审核 对于准予立项的项目，即可进入下一步操作阶段，由运营管理部发布立 结果 项通知书，并对该项目建立档案。 3、项目内核 内核 项目组对申请内核的保荐项目进行全面、深入、充分的调查，认为 申请 基本不存在重大风险或障碍后可向运营管理部提出内核申请。 项目组提出内核申请后，投资银行部指定人员对项目进行现场内核。 现场 现场内核人员不少于2 人