业务员如何使用主流BI工具FineBI新建分析.pdfVIP

1. 描述 用管理组—助理角色中的Anna用户名登录主流 BI工具FineBI系统，在上一节中创建 的业务包客户流失的使用权限已经分配给了管理组—助理这一角色，说明Anna可以使用 主流 BI工具FineBI业务包中的所有数据。 用管理组—助理Anna的账号登录主流 BI工具FineBI系统 ，点击新建分析 ，创建一个 客户流失分析 ，如下图： 2. 省份和城市联动控件 在使用主流 BI工具FineBI解决思路里面描述了该分析需要添加2个文本控件实现联动 效果。两个文本类控件分别显示省份和城市。 首先 ，布局方式仍然选择自由布局，拖曳一个文本类控件至分析页面 ，点击右上角的 入配置界面按钮或者下拉选项中的详细设置进入到组件属性配置界面 ，在右侧的数据列表中 选择客户流失业务包中的分公司信息数据表 ，单击选中省份字段 ，然后将该字段拖曳到右侧 的数据面板中，并在右侧的属性表中重命名控件为省份，如下图： 设置完成之后 ，点击右上角的 返回组件按钮 ，回到主流 BI工具FineBI的即时分析 添加组件页面。 然后用同样的方式为该即时分析再添加一个文本组件，控件数据为客户流失客户信 息城市字段，名称为城市。 主流 BI工具FineBI的文本控件的添加方式详细功能介绍请查看控件的使用示例。 3. 饼图组件 3.1 控件数据绑定 在主流 BI工具FineBI的分析页面拖曳一个饼图组件，为该饼图绑定数据，其维度选择 客户流失业务包中的客户信息表的客户状态 ，指标选择记录数字段 ，组件重命名为客户流失 情况 ，如下图： 3.2 维度自定义分组 主流BI工具FineBI中的维度是指图表数据中 ，图表的系列和分类 ，在饼图中特指分类 ， 那么该饼图的维度指标即为分类指标 ，也就是客户状态字段 ，由于主流BI工具FineBI的数 据库中存储的客户状态有关系一般、关系好、关系较好、尚未联络和未接触5个选项 ，这5 个选项中尚未联络和未接触可以合并为一组 ，点击客户状态字段后面的下拉按钮 ，选择自定 义分组选项 ，进入主流BI工具FineBI的客户状态指标的分组排序设置界面 ，在分组排序标 签中选择自定义分组，如下图： 进入主流 BI工具FineBI的自定义分组对话框，选中尚未联络字段值，新建一个分组未 联络 ，点击创建按钮即可新建一个分组 ，此时尚未联络字段值也被移到该分组中了 ，如下图 ： 再选中未接触字段值，移到分组未联络中，如下图： 详细功能介绍请查看主流 BI工具FineBI的文本类型指标分组排序 点击保存配置 ，可以看到主流 BI工具FineBI的即时分析页面的饼图分类只剩下4个数 据，其中未接触和尚未联络合并到新分组未联络选项中，如下图： 4. 组合图组件 在主流 BI工具FineBI的分析页面拖曳一个坐标轴图控件，图表组件名称为客户收益情 况 ，分类标签选择客户流失客户信息客户名称 ，左值轴选择客户流失合同信息合同金 额 ，右值轴选择客户流失合同信息购买数量 ，并将右值轴前面的图表类型切换为折线图 ， 如下图： 组合图详细介绍请查看主流 BI工具FineBI的组合图示例 5. 图表样式 分别选中客户收益情况和客户流失情况两个dashboard组件 ，进入主流BI工具FineBI 的配置页面，点击样式，将图例设置为居右 ，如下图： 详细请参照主流 BI工具FineBI的图表样式设置。 6. 效果查看 将主流 BI工具FineBI的分析页面的4个控件重新布局，效果如下图： 7. 分享 在主流 BI工具FineBI的即时分析主体页面，点击右侧的伸缩按钮，客户流失分析前面 的分享按钮，将该分析分享给管理组—负责人Cherry ，如下图：