手机摄像模组产业分析080901.docVIP

手机 相机模组产业研究报告 序号 6305 报告名称 2005-2006年手机相机模组产业研究报告 字数 5.7 万 图表数量 151 报告页数 168 完成时间 06年2月 语种 中文 电子版价格(RMB) 8000 纸质版价格(RMB) 7000 报告摘要 2005年全球手机出货量为7.95亿部，其中大约4.55亿部手机拥有照相功能，占57%。预测到2008年，85%的手机将拥有照相功能，照相手机的出货量达8亿部左右，手机相机模组市场的规模也从2005年的大约20亿美元上升到2008年的48亿美元，这是一个极有前景的市场。 手机相机模组产业链主要包含三个关键环节。分别是图像传感器、镜头和组装。 图像传感器方面，除日本厂家外，大部分厂家都采用CMOS图像传感器，未来CCD图像传感器的市场占有率将保持稳定，因为日本厂家对品质要求高，而目前只有CCD可以满足日本市场的需求。 全球大约有20家CMOS图像传感器厂家，可以分为3大类厂家。一类是内存厂家，包括美光、MAGNACHIP、意法半导体、CYPRESS。其中美光最早，早在2000年就收购PHOTOBITS试图进入CMOS图像传感器领域，最终在2005年大量出货。这些内存厂家拥有大量的晶圆制造产能，生产CMOS图像传感器主要是为了避免内存产品单一所导致的高度风险。因此这些厂家以低成本著称，产品量大样少，主要瞄准手机市场上。MAGNACHIP原来是HYNIX的逻辑IC部门，后来独立。CYPRESS则是生产SRAM的大厂。另一大类是专业的CMOS图像传感器厂家，包括OMNIVISION，PIXELPLUS、TRANSCHIP、原相、宜霖、泰视。前3家特别专注手机市场，以设计先进为主要竞争力，后三家为台湾厂家主要关注非手机市场，特别是光学鼠标。再有一类是在CCD或者CMOS图像传感器领域具备比较高基础技术的厂家，如索尼和柯达。 CMOS图像传感器厂家特点： 1、大部分都有晶圆厂，或者和晶圆厂关系密切，这是取得低成本的必须条件。 2、大部分都有收购经历。 如Omnivision于2005年4月收购 CDM Optics公司, Magnachip 于2005年4月收购IC Media，美光科技2001年末收购Photobit公司，柯达收购美国国家半导体成像业务部。 3、精通CMOS工艺，但是缺乏光学处理和图像色彩处理技术。 4、大部分厂家后段封测都集中在台湾，例如OMNIVISION委托采钰封测、美光委托胜开、三星委托日月光、原相委托矽格、锐相委托京元电。 表：CMOS图像传感器IC与晶圆厂关系 厂家 产品最高像素（百万） 制造工厂 OmniVision（豪威科技） 5.17 台积电 美光 5.04 自有晶圆厂 Magnachip 3.2 自有晶圆厂 意法半导体 2 自有晶圆厂 ESST 1.3 自有晶圆厂 Transchip 2 台积电 安捷伦 5 台积电 pixelplus 3.2 东部安南 柯达 30 IBM 东芝 3.2 自有晶圆厂 Crypress 3 自有晶圆厂 三星 7 自有晶圆厂 原相 1.3 联电投资的子公司 泰视 2.1 台积电 宜霖 0.3 台积电 格科微 3 中芯国际 镜头厂家主要集中在台湾、日本和韩国，镜头这种光学技术含量最高的产业具备非常高的产业门槛，极少有新企业进入此领域，台湾企业更是成本优势明显，2005年市场占有率接近57%，2006年预计将超过65%。 台湾主要有4家生产相机手机的镜头，分别是玉晶、大立光、亚光、普立尔，玉晶全球市场占有率达23%，大立光占25%，亚光和普立尔分别占5%和4%。 目前随着手机相机像素的提升，使用玻璃镜头的厂家越来越多，那些只拥有塑料镜头技术的厂家则明显衰退。如Enplas，销售额下降了60亿日元，利润从84.5亿日元降低到37亿日元。降低幅度非常大。而200万像素手机相机镜头市场中主要以玻璃镜头厂家占优，光学大厂富士精机、柯尼卡美能达、大立光三者几乎垄断了市场。 2005年2季度130万像素镜头主要厂家市场占有率，资料来源：TSR 组装产业方面，伟创力打通产业链，收购安捷伦CMOS图像传感器部门后再收购日月光的图像传感器测试厂，然后自己负责组装，一跃成为全球第一大手机相机模组厂家，但是其体系完全封闭，研究起来意义不大。鸿海旗下的扬信业一飞冲天，从2004年4%的市场占有率上升到2005年下半年的9%，出货量达4100万套，显示出鸿海的提携效应非常明显。而国产厂家则大幅度衰退，2005年上半年麦科特主营业务收入为1.57亿人民币，比2004年同期减少40%，主营业务利润为355万人民币，比去年同期下降82