831235 点米科技 股票发行方案.pdfVIP

公告编号：2015-040 证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：申万宏源证券有限公司 江苏点米网络科技股份有限公司股票发行方案 住所：南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路99-109号 主办券商 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 二零一五年六月 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目 录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、非现金资产认购的情况7 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 13 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 六、其他需要披露的重大事项 15 七、中介机构信息 19 八、有关声明21 2 释 义 释义项目 释义 点米科技、公司 指 江苏点米网络科技股份有限公司 定向发行 指 点米科技通过定向发行股票募集资金的行为 易博天下 指 深圳市易博天下科技有限公司 投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则（试行）》规定的投资者 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 一、公司基本信息 (一) 公司名称:江苏点米网络科技股份有限公司 (二) 证券简称:点米科技 (三) 证券代码：831235 (四) 注册地址:南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路 99-109号 (五) 办公地址：南京市中山南路1号南京中心大厦28楼 (六) 联系电话：025 (七) 法定代表人:周康康 (八) 董事会秘书或信息披露负责人:周慧鹤 二、发行计划 (一) 发行目的: 公司拟通过本次股票发行收购深圳市易博天下科技有限公 司的股权，使其成为公司全资子公司；同时募集部分资金用于 补充流动资金，保障公司经营的持续发展。 深圳市易博天下科技有限公司的主营业务为互联网、计算 机、信息系统以及移动互联网的应用软件的技术开发。公司收 购易博天下全体股东的股权后，该公司成为点米科技的全资子 公司，有利于公司开展人力资源派遣线上业务，提高公司的核 心竞争力。 (二) 发行对象： 1、现有股东优先认购安排： 4 公司在册股东在同等条件下对本次发行的股票有权优先认 购。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其 在公司的持股比例与本次发行股票数量上限（1,600 万股）的乘 积，并以 100 股为单位取整，小于 100 股则舍去。 未放弃优先认购权的在册股东，须按照公司届时发布的《股 票发行认购公告》所指定的缴款日期内将认购资金缴存于公司 指定的账户内，逾期视为自动放弃本次认购。 2、发行对象确定的股票发行： 公司本次拟向新股东龚劲松、张人卓、龚瑞春、焦学宁、 于长红、嵇世卿、江海军、周洁、戴华洁、刘东定向发行股票。 其中，戴华洁系董事周慧鹤之妻，为公司关联方；除此之外， 其他拟新增股东与公司不存在关联关系。 本次发行股份的认购方式具体如下