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商务管理模块操作手册 实施部 上海协达软件科技有限公司 2011年3月 修改纪录： Ver. No 发版日期 编制部门 修改的章节号 1.0 2010-4-10 实施部 初始版本 功能概述 协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。 基本信息：查看企业、公司客户的相关信息。 扩展应用：在基本信息上，关联更多的扩展功能，具体内容为联系人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。 系统设置：设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等，以及相关的栏目设定、人员查看权限等。 系统设置 系统设置分为六个部分：基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字段设置。 3.1基本信息设置 首先需要对客户管理模块进行使用授权，以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色。点击客户管理—系统设置，进入基本信息设置页面。 3.1.1使用赋权 模块权限可以通过： 使用人员：单个或者多个具体人员进行分配； 使用部门：按部门进行分配； 使用角色：按角色进行分配。 3.1.2编号规则 客户资料编号规则：用户可以根据公司情况进行自定义设置。 编号前缀：在编号前加上作为标示的字母或数字。例如：SH或SH10等。 编号年份：是否在编号中加上年份标记。 编号月份：是否在编号中加上月份标记。 编号天数：是否在编号中加上日期标记。 编号长度：编号的长度