浩宁达：招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年度募集资金存放 2011-03-29【荐】.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为深 圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公司”）首次公开发行股 票并上市以及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年修 订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对浩宁达募集资金2010 年度存放与使用情况进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 2010 年 1 月 18 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000 万股，每股发行价格36.5 元，共募集资金总额为73,000 万元，原验资报告扣除发行费用4,270.40 万元， 因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答-2010 年第 一期》通知，将2010 年公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费等 费用共计473.36 万元调整计入损益，实际扣除发行费用3,797.04 万元，实际募 集资金净额为69,202.96 万元。 截至2010 年12 月31 日，公司募集资金使用合计 17,014.24 万元。其中： ①使用超募资金部分归还银行借款 1,000 万元及永久补充公司流动资金 10,000 万元；②使用超募集资金2,000 万设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司。③ 直接投入募集资金项目4,014.24 万元。 二、募集资金存放与管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理 办法》等规定要求，公司对募集资金进行了严格管理，公司已披露的募集资金相 关信息不存在披露不及时、不准确、不真实和不完整的情况，不存在募集资金管 理违规的情形。 公司在招商银行股份有限公司深圳华侨城支行开设超募资金专户，截止 2010 年12 月31 日，专户余额为256,906,945.16 元； 在兴业银行股份有限公司深圳科技支行开设实施南京电子式电能表及用电 自动化管理系统终端项目募集资金专户，截止2010 年 12 月31 日，专户余额为 179,488,053.14 元； 在交通银行股份有限公司深圳布吉支行开设实施电能计量仪表及用电自动 化管理系统终端技改建设项目募集资金专户，截止2010 年 12 月31 日，专户余 额为56,866,609.45 元； 在平安银行股份有限公司深圳景田支行开设实施企业技术研发中心建设项 目募集资金专户截止2010 年12 月31 日，专户余额为17,654,888.31 元； 在中国光大银行深圳蛇口支行开设募集资金专户开设实施营销网络建设项 目资金专户，截止2010 年12 月31 日，专户余额分别为：15,214,957.05 元。 综上，截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金账户总余额为人民币 526,131,453.11 元。 本保荐机构于2010 年3 月10 日与浩宁达、开户银行招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、交通银行股份有限公司 深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行深圳蛇口支 行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议规定了：公司募集资金专户仅 用于公司募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等规定，履行 了必要的批准程序外，不得用作其他用途。 三方监管协议签订以来做到了专款 专用，协议履行情况良好。《募集资金三方监管协议》对于公司有效、规范地使 用募集资金，保护中小投资者的合法权益发挥了重要作用。 三、2010年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,202.96