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山东沃华医药科技股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行公告 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 重要提示 1、山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“沃华医药”） 首次公开发行 1,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文核准。本次发行的股票 拟在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行股份总量为 1,800 万股，其中网下配售数量为 360 万股，占本 次发行总量的 20% ，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。 3、本次发行价格为：10.85 元/股，此价格对应的市盈率水平为： （1）26.46 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2 ）19.73 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 4 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，本次网下配 售和网上定价发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007 年 1 月 9 日（T-1 日）（周二）9:00～17:00 和 2007 年 1 月 10 日（T 日）（周三）9：00～15：00 ； 网上发行时间：2007 年 1 月 10 日（T 日）（周三）9 :30～11:30、13:00～15:00。 网下配售由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商” 或“平安证券”）负责组织实施；网上定价发行由主承销商组织承销团，通过深 圳证券交易所交易系统网上定价发行。 5、在初步询价期间（2006 年 12 月 29 日～2007 年 1 月 5 日）（T －5 日～T 1 －3 日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本 次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对 象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对 象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。 6、本次网下配售时间为 2007 年 1 月 9 日（T-1 日）（周二）9:00～17:00 和 2007 年 1 月 10 日（T 日）（周三）9 ：00～15：00，参与网下申购的配售对 象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在 2007 年 1 月 10 日（T 日）（周三）15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证 及申购表复印件。传真号码为：（0755 、 联系电话为：（0755 82382082 配售对象必须确保申购资金于 2007 年 1 月 10 日（T 日）（周三）下午17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金 的申购为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深 圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 8、本次网上定价发行时间为：2007 年 1 月 10 日（T 日）（周三）9:30～11:30、 13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加 网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 1,440 万股（本次网上定价发行总量）。 每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易 网点各进行一次申购的情况），除第一次