新民科技：国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 2010-07-28.pdfVIP

新民科技非公开发行股票 合规性报告 国信证券股份有限公司 关于江苏新民纺织科技股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2010]674号文核准，江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简 称“新民科技”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 不超过8,000万股（含8,000万股）人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为新民科技本次发 行的保荐人和主承销商，认为新民科技本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及新民科技有关本次发行的董 事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的 选择公平、公正，符合新民科技及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报 告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的发行价格为5.40元/股，相对于本次发行的发行底价5.36元/股（除 权除息后）溢价0.75%；相对于发行日前一交易日（2010年7月8日）公司股票交易 均价7.16元/股折价24.58%；相对于发行日（2010年7月9日）前20 个交易日公司 股票交易均价7.03元/股折价23.19%。 （二）发行数量 本次发行的发行数量为 79,629,629 股，符合股东大会决议和《关于核准江苏新 民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]674号）中本次 发行不超过8,000万股（含8,000万股）新股的要求。 - 1 - 新民科技非公开发行股票 合规性报告 （三）发行对象 本次发行对象最终确定为6名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》的相关规定。 （四）募集资金金额 本次发行募集资金总额为 429,999,996.60 元，未超过本次发行募集资金数额上 限43,000.00万元。 经核查，保荐人认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总 额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》的相关规定。 二、本次发行履行的相关程序 （一）新民科技于 2009 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八会议，审议通过本 次非公开发行股票的方案。 （二）新民科技于2009年11月20日召开2009年第二次临时股东大会，审议通 过本次非公开发行股票的方案。 （三）新民科技本次发行申请于 2009 年 12 月 28 日由中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）受理，于 2010年 4 月 23 日获得中国证监会发行审核委 员会审核通过。2010年5月20 日，中国证监会核发《关于核准江苏新民纺织科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]674号），核准公司非公开发行 不超过8,000万股（含8,000万股）新股。 经核查，保荐人认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证 监会的核准。 三、本次发行的具体过程 （一）本次发行时间表 - 2 - 新民科技非公开发行股票 合规性报告 时间 发行内容 7 月9 日 向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》 7 月13 日 接受认购人报价（14:00-17:00）并缴纳认购保证金 根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售