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续期过程管理系统 用户操作手册 二O一一年一月 目 录 前言 4 系统主要模块功能概述 5 一、客户管理 5 二、保单管理 5 三、续收过程管理 5 四、指标统计 6 五、资料文档 6 六、用户资料维护 6 七、日志管理 6 系统操作说明 7 第一章 系统的进入、登录、注销及退出 7 1、系统的进入 7 2、登录 7 3、注销 13 第二章 客户管理 14 1、我的续期客户 14 2、销售管理 24 3、业务员管理 26 4、客户直接查询 31 5、个险客户信息 32 6、客户分类管理 32 7、预分单客户查询 34 第三章 保单管理 35 1、保单综合管理 35 2、失效保单复效管理 37 3、垫缴恢复管理 39 4、保单直接查询 39 5、未收保单管理 39 第四章 续收过程管理 41 1、行事历提醒 41 2.日程表 48 3、每日操作 55 4、未缴催收清单 60 5、已缴催收清单 61 6、未缴督缴清单 63 7、已缴督缴清单 64 8、转账查询 65 9、未续保清单 66 10、已续保清单 68 11、应缴变化查询 69 12、室主任辅导 69 13、室主任审核 70 14、给付明细清单 72 第五章 指标统计 73 1、催收事件统计 73 2、专员指标统计 73 3、督缴人员指标统计 75 4、数据治理统计 76 5、未收原因统计 77 6、应缴分布统计