元旦假日经营总结报告【荐】.pptVIP

2、龙腾虎跃奖：第一阶段（1-10日）FYC达标积分奖励，达成人力目标及达成举措 1、营业部经理必须达成1500元FYC标准 2、初级和中级理财经理必须达成1500元FYC标准 （苏祥云达成2000FYC标准） 3、确定目标对象：张云美、戴红霞、苏祥云、陈红芳、卞小娟、何娟、钱晓朋、薛秋，必保50%达成 假日期间工作安排 1、分管总及机构内勤全员上班，1月1日-1月3日正常上班 2、分区域进行电话督导，每天早上检查客户经理准时到网点情况，电话追踪在网点出单情况 3、短信追踪 4、渠道经理到网点督导、调动销售氛围 5、泰州市区没有网点理财经理在公司电话约访客户 下一阶段工作举措 1、1-10号人人五件如何达成？ 营业部经理率先完成，在8号前必须达成 中级和初级理财经理在8号前完成五件 营业部经理9号和10号到体能比较弱的理财经理网点指导出单 重新梳理100位准客户名单，电话约访客户周末在网点面谈 每天预警，追踪到每一个人，相差到几件 内训加强电话约访话述通关，每天必须打五个约访电话 龙腾虎跃奖 （理财经理及营业部经理个人） 此方案数据为承保业绩 2012年1月划分为龙驹凤雏、龙眉凤目和画龙点睛三个阶段，连续达成阶段对应FYC的个人可获得相应积分 ： 40 1月23日—1月31日 画龙点睛 20 1月11日—1月22日 龙眉凤目 10 1月1日—1月10日 龙驹凤雏 连续达成积分 时间 阶段 全省十三家机构分为A、B、C三个组，分别设定个人阶段FYC标准： 宿迁 连云港 徐州 1000 镇江 C类 淮安 泰州 盐城 1500 南京三部 B类 扬州 常州 南通 无锡 2000 南京一部 A类 FYC（元/阶段）标准 机构 类别 龙驹凤雏阶段达成相应FYC获得10个积分，每连续一个阶段积分较上一阶段积分翻番。若其中一个阶段未达成相应FYC，则前期的积分不予翻番，下一阶段再达成按10个积分起算。 A类机构每个积分价值30元，B类机构每个积分价值20元，C类机构每个积分15元。 4 232 　 合计 　 0 3 宿迁 0 0 连云港 0 3 徐州 0 10 1000 镇江 C类机构 0 10 淮安 1 16 泰州 0 26 盐城 2 24 常州 1 27 南通 0 23 1500 南京三部 B类机构 0 42 扬州 0 25 无锡 0 23 2000 南京一部 A类机构 达成目标人力 总人力 FYC目标 机构名称 机构类别 方案达成人力追踪 目 录 一、各机构假日经营情况 二、开门红方案追踪 三、机构假日经营汇报 四、领导期勉 客户100名单转化典型案例分享 南京一部 提前准备： 12月第一周 每人每天5个客户名单 12月第二周 每人每天10个客户名单 12月20日所有人员完成名单收集，并开始理财沙龙预约 有效转化：12月下旬开办5场理财沙龙，每场客户不少于10人 20日一场、23日一场、27日两场、28日一场 典型案例：南京一部朱中祥 客户100名单转化动作：预约理财沙龙、电约 1、准备时间前置（至少提前一周到半个月） 2、借势借力，事半功倍： 平时做好与理财经理、网点主任的关系，提供系统存量客户名单（基金、理财等即将到期客户） 定期培训银行理财经理，如何电话邀约客户（含电话约访时间、约访话术、每天电约量） 要求银行理财经理每天电话约访 电话约访成为每天工作一部分 每天电约40个客户 客户100名单主要来源：银行理财经理系统客户 理财沙龙准备工作： 客户名单大部分来源于银行的理财经理存量客户，包括国债到期的客户以及部分高品质流量客户。 准备工具使用到位 1、客户质量很重要，是理财沙龙成功与否的最关键因素； 2、理财沙龙开办前对参加的客户量做到心中有数，邀约客户数量较预期多至少5人。 后记：单场理财沙龙期交27万，客户筛选很重要，此次邀约客户都已经在理财室与银行理财经理进行过初次面谈；朱中祥经理强调电话约访已经成为日常工作的一部分，每天都要做，大单客户基本是在电话约访中产生。 注意事项： 常 州 客户名单转化行事历 短信群发内容 电话约访话术 常州 焦春敏 元旦1—4日开单10件 1、12月28日群发短信告知客户元旦活动（内勤统一编写）； 2、12月30日第一次电话约访告知元旦活动，提前约至网点进行第一次面谈： 部分意向客户填好保单、留下身份证及银行卡（甚至密码），提前领走礼品； 对于填好保单、留下身份证但未提供银行卡的客户，进行二次邀约，元旦期间至网点领取礼品。 客户100名单主要来源：本人老客户 客户100转化动作： 常州 吴波 元旦1—4日期交8万 客户10