华能集团独立财务顾问.pdfVIP

关于华能国际电力股份有限公司 与中国华能集团公司关联交易的 独立财务顾问报告 北京和君创业咨询有限公司 独立财务顾问报告 北京和君创业咨询有限公司 关于华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关联交易 的独立财务顾问报告 特别提示 1．华能国际电力股份有限公司是在纽约股票交易所、香港联合交易所有 限公司及上海证券交易所上市的公众公司； 2 ．华能国际电力股份有限公司已按香港联合交易所有限公司要求聘请里 昂证券资本市场有限公司作为国际独立财务顾问，并按上海证券交易所要求聘 请北京和君创业咨询有限公司作为中国独立财务顾问； 3 ．里昂证券资本市场有限公司的独立财务顾问函件将提交给华能国际电 力股份有限公司独立董事； 4 ．本独立财务顾问报告主要供中国境内非关联方股东审阅。 一、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 1．华能集团： 指 中国华能集团公司； 2 ．华能国电： 指 华能国际电力开发公司； 3 ．华能国际： 指 华能国际电力股份有限公司； 4 ．上海石洞口一厂： 指 上海石洞口发电有限责任公司； 5 ．太仓电厂： 指 苏州工业园区华能发电有限责任公司； 6 ．淮阴电厂： 指 江苏华能淮阴发电有限公司； 7 ．长兴电厂： 指 中国华能集团公司浙江长兴电厂； 8．本次关联交易/本次收购：指 华能国际拟进行的收购华能集团拥有的上 海石洞口一厂注册资本中 70%的权益、太仓 电厂注册资本中 70%的权益、淮阴电厂注册 资本中 44.16%的权益和长兴电厂的全部资产 并承担长兴电厂全部债务的交易； 9 ．交易双方： 指 华能国际电力股份有限公司与中国华能集 团公司； 10．标的企业/ 目标电厂： 指 上海石洞口一厂、太仓电厂、淮阴电厂和 长兴电厂； 11．转让协议： 指 华能国际与华能集团于2002年5月9日 签署的 《中国华能集团公司与华能国际电力 股份有限公司关于转让中国华能集团公司在 2 独立财务顾问报告 上海石洞口发电有限责任公司、苏州工业园 区华能发电有限责任公司、江苏华能淮阴发 电有限责任公司的权益及中国华能集团公司 浙江华能长兴电厂的转让协议》； 12．国际独立财务顾问： 指 里昂证券资本市场有限公司； 13．中国/本独立财务顾问： 指 北京和君创业咨询有限公司； 14．审计报告： 指 安达信·华强会计师事务所对标的企业的