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2015-07-26 发布于山西
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EFPTM资格认证教学与考试大纲（2011） TM 根据国际金融理财师（CFP ）资格认证制度，依据《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》，基于2009年第二版金融理财管理师（EFP）资格认证教学与考试大纲和近年来金融理财实践的变化，在国际金融理财标准委员会中国专家委员会（FPSB China Advisory Panel）的监督和指导下，现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）修订产生了2011年金融理财管理师（EFP）资格认证的教学与考试大纲，现予发布。2011年金融理财管理师（EFP）资格认证的教学和考试大纲分为以下七个部分，涵盖了金融理财管理教学体系的基本知识点与资格考试范围。备注： E1 －了解，E2 －理解，E3 －掌握。章节内容重要程度金融理财原理 1 金融理财的概念 1.1 金融理财概念的内涵和外延 E1 1.2 生涯规划与理财目标 1.2.1 生涯规划的内容 E2 1.2.2 区分生涯规划与理财目标 E2 1.2.3 理财目标和生涯现金流的关系 E2 1.3 金融理财的定义 E3 2 CFPTM资格认证体系 TM TM TM 2.1 EFP 商标与CFP 商标、AFP 商标的区别和 E2 联系 2.2 中国EFP、CFP与AFP资格认证的4E认证标准 2.2.1 教育 E3 2.2.2 考试 E3 2.2.3 工作经验 E3 2.2.4 职业道德 E3 成为AFP专业人士、EFP专业人士和CFP专业 2.3 E2 人士的路径 3 金融理财师职业道德准则 3.1 守法遵规 E3 3.2 正直诚信 E3 3.3 客观公正 E3