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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 非 收 購 、購 買 或 認 購 任 何 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS LIMITED 高 銀 地 產 控 股 有 限 公 司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：283 ） 建 議 透 過 按 於 記 錄 日期 每 持 有 三 股 股 份 獲 發 兩 份 面 額 為 6.00 港 元 之 可 換 股 債 券 之 基 準 進 行 公 開 發 售 可 換 股 債 券 本 公 司 之 財 務 顧 問 公 開 發 售 之 包 銷 商 建 議 公 開 發 售 及 包 銷 協 議 本 公 司 建 議 透 過 按 於 記 錄 日期 每 持 有 三 股 現 有 股 份 獲 發 兩 份 面 額 為 6.0 港 元 之 可 換 股 債 券 之 基 準 進 行 公 開 發 售 。公 開 發 售 涉 及 發 行 價 值 不 少 於 約 4,894,200,000 港 元 及 最 高 為 約 5,077,000,000 港 元 之 可 換 股 債 券 。公 開發 售 集 資 之 所 得 現 金 淨 額 （經 扣 除 開支 及 抵 銷 股 東 貸 款 之 全 部 本 金 額 （不 多 於 300,000,000 美 元 （相 等 於 約 2,325,000,000 港 元 ））後 ）預 期 不 少 於 約 2,502,200,000 港 元 但 不 多 於 約 2,680,500,000 港 元 ，將 被 用 於 為 物 業 發 展 及 投 資 及 ╱ 或 所 有 本 集 團業 務 相 關 的其 他 物 業 投 資 。 – 1 – 公 開 發 售 由包 銷 商 全 面 包 銷 ，且 公 開 發 售 之 條 款 乃 由本 公 司 與 包 銷 商 經 公 平 協 商 後 釐 定 。根 據 包 銷 協 議 ，包 銷 商 有 條 件 地 同 意 認 購 或 促 使 認 購 人 認 購 所 有 未 被 合 資 格 股 東 認 購 之 可 換 股 債 券 ，並 促 使 就 此 向本 公 司 支 付 應 付 款 項 。 上 市 規 則 涵 義 公 開發 售 須 待 獨 立 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 以 投 票 表 決 方 式 批 准 方 可 作 實 。根 據 上 市 規 則 第 7.24 (5) (a) 條 ，潘 先 生 及 其 聯 繫 人 士 （包 括 高 銀 集 團 （投 資 ）及 晴 翠 ，均 由潘 先 生 全 資 擁 有 ），合 共 於 7 9 4 , 7 8 1 ,3 41 股 股 份 中 擁 有 權 益 ，佔 本 公 司 於 本 公 告 日期 已 發 行 股 本 約 65.0 % ，將 放 棄 投 票 贊 成 擬 於 股 東 特 別 大 會 提 呈 以考 慮 及 酌 情 批 准 公 開發 售 及 據 此 擬 進 行 之 交 易 之 決 議 案 。 一般 資 料 本 公 司 已成 立 獨 立 董 事