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信息通信业最新发展形势分析与判断 　　2013年，通信行业在总体稳定、结构调整中度过了表面上波澜不惊的一年。行业收入增长8.7%，流量对行业收入的增长贡献达到75%，已经成长为拉动行业增长的决定性力量。展望未来，随着十八届三中全会将市场作为资源配置的决定性因素，信息消费等一系列政策的出台，以及LTE的商用、国家宽带战略的发布、首批虚拟运营商牌照发放等政策环境的变化，2014年注定是电信业发展史上又一个充满活力的年份。 　　 　　收入平稳增长，业务创新推动行业升级 　　 　　2014年，在宏观经济形势整体复苏回暖、信息通信需求持续扩张的大势下，信息消费、宽带战略、4G等产业政策全面落实，电信业有望继续保持平稳较快的发展态势。LTE牌照的发放将同时促进3G和4G的快速发展，流量对行业收入增速的贡献将超过90%，奠定行业增长8%的基础。国家宽带战略的落实将确保宽带网络的升级改造和普及率的进一步提升，带动宽带收入增长9%以上。在3G和4G的带动下，增值业务与综合信息服务对行业增长的拉动作用将更加明显，进一步促进行业转型。与此同时，在OTT业务快速发展、传统通信市场饱和等因素的冲击下，移动语音收入将触顶天花板，收入首次下降，对行业发展的负拉动效应将更加明显。 　　 　　受信息消费和宽带战略相关政策的利好影响，特别是4G正式商用以及互联网与实体经济更加紧密结合，我国移动互联网将进入新一轮发展期，深度应用成为新的发展特征，预计2014年将增长70%以上。社交化元素将深入渗透到各种应用中，与本地化、实用化和O2O化多重融合发展。基于真实身份的位置服务、支付服务、安全服务和生活信息服务更加方便快捷，移动购物、移动支付、互联网金融以及O2O化的教育和医疗成为新的发展热点，NFC支付、个人云服务、可穿戴设备等领域将出现创新性的商业模式和产品。4G将带动视频和游戏业务往高清、3D方向发展。 　　 　　运营商的发展重点将围绕移动视频、NFC支付、本地生活信息服务、云服务和大数据等业务展开。2014年有可能出现几大趋势：一是优先利用4G带宽优势，重点发展移动视频，不断推出新业务，并有可能跟IPTV结合经营；二是从近场支付切入移动支付业务，加大NFC手机集采力度，大力拓展商户和银行合作伙伴，发展NFC特色应用；三是利用本地化优势和行业应用优势，提供细分领域的本地生活信息服务；四是在已具备规模发展条件的资源类业务基础上，面向企业和个人提供更加丰富的云服务；五是大数据业务开始起步，将率先在企业内部套餐设计、客户服务、市场策划等领域得到应用。 　　 　　竞争格局持续调整，跨界竞合日益显现 　　 　　2014年，在4G业务快速发展的冲击下，三家运营商的竞争格局有所调整。中国移动将抓住TD-LTE先机，借助强大的资金实力大力拓展4G用户，并将流量经营作为重点，同时加快拓展移动互联网、物联网和有线宽带市场，以图改善前几年市场份额快速下降的局面。中国联通由于资金实力的限制，将重点挖掘3G业务的潜力，利用3G业已形成的规模优势，确保市场份额继续快速提升。中国电信将继续促进用户规模发展，全面开展流量经营，加快互联网和ICT新兴业务的快速发展，以稳定提升市场份额，同时加快LTE的部署和建设。总体上看，中国移动的市场份额会继续下滑，但下滑幅度会有所减缓；中国电信和中国联通的市场份额继续保持增长，但增速也将有所减缓。 　　 　　2014年将是中国的移动转售元年。移动转售运营商的出现将使电信竞争更加激烈。根据国外移动转售的发展规律，虚拟运营商在初期对市场份额的影响不大，但在三年这个时间节点后，经过大浪淘沙，剩下的发展成熟的虚拟运营商会蚕食电信运营商的市场份额并拉低ARPU，坐拥市场大蛋糕的主流运营商受此影响尤为明显。与之相反，弱势运营商可以借虚拟运营商之力共同扩展市场，弥补自有渠道的短板，抢占存量市场；还可以与互联网运营商开展合作，提升流量份额，同时培育自身内容创新队伍。因此，弱势运营商只要有效地引导虚拟运营商发展，就可以产生积极的影响。 　　 　　在互联网业务领域，百度、腾讯、阿里巴巴和奇虎360将继续分别在搜索、IM、电子商务和安全领域占据垄断地位，并利用主导优势向全业务领域拓展，围绕入口和生态圈的竞争将进入白热化状态。资本并购将是导致竞争格局变化的最大变数。 　　 　　运营商受到来自互联网公司的全方位竞争将更加严峻。在传统短信和话音业务方面，微信等社交通信类应用的不断普及对传统业务的分流和替代影响不断强化。在娱乐、电子商务、网络支付、O2O个人云存储和信息安全等领域，互联网巨头利用平台和资本优势抢占入口，不惜代价吸引人才、版权和开发者资源，抢夺用户，给运营商互联网业务带来重大挑战。因此，运营商互联网业务的后发优势越来越弱，如果没有体制机制突破和核心能力提升，进入前三的机会越来