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附件： 四维图新公司2013年三季报业绩 说明会记录 时间:2013年11月7日上午9:30 地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层公司1号会议室 公司参加人员：郭民清董事会秘书、秦芳证券事务代表 调研人员: 凯石投资孙秋波、长城证券程昊，睿盟投资杨湘云，中邮基金白岩，太平洋证券齐红雨，河北天任资产贾世宏、牛亚南，嘉实基金王凯，财达证券郭北纲，中信建投吕江峰，华商基金温震宇，长江证券欧阳刘琳，安邦资产金拓，广发证券赵国进，中银基金孙豪，信达证券肖金德，上海醴泉投资张健，泰康保险资管杨景等共计22人。 调研内容记录： 问题一：免费的趋势会不会影响未来和百度合作的商业模式？ 郭民清：首先要确认免费的范围，最大规模的是互联网和消费类电子行业，互联网免费历史就存在，此次免费的是消费类电子行业，但对消费者免费一直存在，影响较大的是消费类电子预装部分，消费类电子行业对用户免费但要要付费给图商，公司到目前为止跟诺基亚的合作没有改变合作框架。互联网方面，公司与百度采取分成的模式，有保底的基数。 问题二：车联网进展如何？商业模式有何改变？ 郭民清：目前车联网进展良好，一块是长城拿到了国家发改委的资助，未来为长城提供整套的车联网业务，也已经公告了。另一块是大众这部分，我们和大众汽车一起成立了一家合资公司，负责大众汽车的车联网业务。车联网未来收入对我们贡献会比较大，会和车载一样成为我们支柱业务。 问题三：车联网车厂有没有续费率的概念？现在提供的服务有哪些？ 郭民清：现在像G-book等已经到期，会有相关续费。现在的系统与原系统有差异，现在还包括互联的服务等，会提供更多服务。 问题四：现在互联网介入车联网，未来会不会像消费类电子一样有免费趋势？ 郭民清：我们认为未来短时间内可能性不大，如中高端车型我们和车厂合作是定制性的，一些属性作为车辆控制部分存在，现在已经不再是作为简单的导航而存在。 问题五：百度和腾讯的街景是你们做的吗？以后会不会把地图边缘化？ 郭民清：街景都是他们自己做的，现在的街景都是一段段展示，有设备就可以做，街景不是地图，类似三维全景照片，地图嵌在下面。街景没有地图是找不到位置的，需要地图做支撑，属于附加的更直接的功能。 问题六：腾讯的地图是否使用的是公司的数据？ 郭民清：目前腾讯的地图不是我们的，但模式图是我们提供的，模式图是附在地图上的用来显示路口、岔道等。 问题七：中交宇科今年如何？中寰主要业务是什么？ 郭民清：中交宇科今年会通过自己努力，达到盈利，主要做三维雷达图像、高速公路路政管理等。中寰是做商用车车联网，我们自己内部的一个部门做乘用车车联网，商用车主要是监控，乘用车主要是应用，目前乘用车车联网和大众有一家合资公司。 问题八：与丰田合作成立的公司情况如何？ 郭民清：由于丰田整个计划推迟，对我们的贡献也在减少，明年情况如何要看装载率高低。 问题九：研发投入占比较大，以后会一直保持这个比例吗？ 郭民清：因为新项目和为未来的投入，研发的投入规模需要保证，相比较收入下降了比例就相对高，。 问题十：综合地理信息服务收入包含哪些业务？明年是否会是业绩拐点？ 郭民清：今年前三季度，导航地图收入占比59%，动态交通信息服务收入占比13%，车联网及编译服务收入占比20%，在线服务和行业应用收入占比8% ，后面三项属于综合地理信息服务收入，占比为40%。消费类电子收入占比10%。明年车联网和车载都会有增加，按我们测算应该是增长的。今年业绩主要受两方面影响，因为第一车载没有达到我们的预期，宝马对我们的贡献低于预期，日系车今年下降幅度较大，前半年是销售量下降，后半年是装配率在下降，第二是消费类电子对我们的贡献下降较快，因此三季报修正了年初预计。 问题十一：明年日系车和德系车比例如何？ 郭民清：明年较大客户应该是大众、宝马和奔驰，日系车占比已经很小。 问题十二：在线服务方面除了百度，贡献收入的主要是哪些方面？ 郭民清：还有行业应用、数字城市等，如为电力做电力线走向和维护。 问题十三：公司有国资成分引进战略伙伴会不会有困难？ 郭民清：要看合作对象是谁，外资公司比较难，但如果不是从事地图测绘业务与外资公司建立合资公司并不受影响。 问题十四：车联网业务增长以后，净利率会不会达到之前的水平？ 郭民清：会相对低一些，因为之前地图业务占比很大，而诺基亚对我们的贡献前年是4.5亿，今年是2000万，即使明年我们的总体收入恢复到原来的水平，也较难达到之前的净利率水平。 问题十五：大股东有没有增持的想法？ 郭民清：我们目前没有得到信息。 问题十六：公司挣钱的速度减慢，成本控制方面有何打算？ 郭民清：这一直是我们重视的问题，公司内部抓的很紧，人工和