2008年山西晋城无烟煤矿业集团公司债券募集说明书.pdf

2008 年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2008 年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2008 年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公 司债券（简称“08晋煤债”）。 2、发行总额：人民币 20亿元。 3、债券期限：本期债券分为 5 年期和 7 年期 2 个品种，其中 5 年期品种发行规模为 12 亿元，7年期品种发行规模为8 亿元。 4、债券利率：本期债券采用固定利率方式，5 年期品种的票面 年利率为 6.30%，在债券存续期内固定不变，该利率根据 Shibor 基 准利率加上基本利差 1.59% ；7 年期品种的票面年利率为 6.70%，在 债券存续期内固定不变，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.99%。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一 年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.71%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计息。 5、发行方式：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。 6、发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）均可购买。 7、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为 + + AA ，本期债券的信用级别为AA 。 8、担保：本期债券由山西潞安矿业（集团）有限责任公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2008 年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 2 第二条 本次债券发行的有关机构 2 第三条 发行概要 6 第四条 承销方式 8 第五条 认购与托管 9 第六条 债券发行网点 9 第七条 认购人承诺 9 第八条 债券本息兑付办法 10 第九条 发行人基本情况 11 第十条 发行人业务情况 23 第十一条 发行人财务情况 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券 36 第十三条 募集资金用途 36 第十四条 偿债保证措施 39 第十五条 风险与对策 43 第十六条 信用评级 49 第十七条 法律意见 51 第十八条 其他应说明的事项 52 第十九条 备查文件 53 2008 年山西晋城无烟煤矿业集团有限责