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中国医药产业发展的有关思考 北京大学药学院 江 滨 第一部分 国际医药经济与医药产业 医药产业 范围： 特点 高度管制：全程法律监管（经济、技术、政策） 高速增长 技术（高技术、天才推动）、知识、资 金密集，研发难度加大 高投入、高风险、长周期、高回报 兼并、重组加剧，市场集中度不断提高 多品种、小批量 批发企业规模大、数量小 零售/使用代理消费 管理严格：全程法律监管 因为涉及生命和健康，属于管理最严格的产业之一 涉及整个药品生命周期 研究开发（RD） 临床前 临床 生产 流通 渠道 价格 广告 竞争行为 使用 保证药品质量和药学服务质量 朝阳产业——增长迅速 技术、知识密集 制药业涉及到许多学科的协作，新药研究就需要药化、天然药物、生物药学的基础研究人员；处方剂型工艺设计的药剂研究人员；临床前的药理学研究人员；临床研究的医务工作人员、临床药学专家、药物经济、管理、法律专家。 在美国、日本制药工业人员中研究人员占15%，荷兰和瑞士则高达20%以上。 高投入、高风险、高回报、长周期 高投入/长周期：R D投入10-15年，5-8亿美金，在过去20年间，研究开发费用每5年增1倍，研发费用占销售额15%-25%（平均17%）VS普通制造业3%-4%VS普通高科技企业如IT7%-8% 高风险：1万种有活性的物质，10-20种上临床，1种上市VS上市后监测（PPA-SK、拜斯停-Bayer、万络-Merck 高回报：专利保护到位 高投入、高风险、高回报、长周期——高回报 一个好的新药年销售额可达几亿甚至几十亿美元 2001年世界畅销前十名的药物的年销售额均超过15亿美元，最高Lipitor 76亿USD 2002年最高Lipitor 86亿USD 2003年阿托伐他汀（Lipitor)，92.3亿USD 2003年中国复方丹参滴丸11亿RMB 1999年辉瑞公司的伟哥一上市，股票就从每股80美元涨到120美元，伟哥03年18亿。 平均回报率15%-18%VS普通产业3%-5% 兼并、重组加剧：保持技术领先的重要手段之一 企业为提高核心竞争力，到90年代后期掀起了兼并重组的浪潮，美国前25名企业的市场集中度由1984年的41%增到1994年的60%,2002年TOP10占46%。 第一次购并浪潮： 1895-1904年，“小并小”，一大批巨型公司应运而生。主要特点是横向购并，实现规模经济。 第二次购并浪潮： 1915-1930年，“大吃小”，主要特点是纵向购并，减少市场的外部性，赢得了竞争优势。 第三次购并浪潮： 1965-1971年，“大并大”，显著特点是混合购并 第四次购并浪潮： 1975-1992年，“小吃大”，出现了“小鱼吃大鱼，弱者打败强者的现象”。 第五次购并浪潮：1992年以后，“巨型化” 兼并、重组加剧：保持技术领先的重要手段之一 1995：法马西亚－普强； 1996：汽巴-嘉基+山德士=诺华； 1998: Astra+Zeneca；Hoechst+Rhone-Poulenc= Aventis；Synthelabo+Sanofi； 2000年：Pfizer+Warner-Lambert; SmithKline-Beecham+Glaxo-Wellcome; Pharmacia-Upjohn+Monsanto 2003年:Pfizer+ Pharmacia-Upjohn 2004年: Synthelabo+Sanofi+ Aventis 总结：国际企业购并经历了三个阶段： 大鱼吃小鱼 快鱼吃慢鱼 鲨鱼吃鲨鱼 多品种、小批量 疾病各式各样，不可能垄断所有病种，只专注于某些领域，如Merck, Johnson, Pfizer, GSK 但可以在某些普药和剂型上实现规模经济 相对垄断：2002年，Top10医药企业市场占有率43%； Top20市场占有率60%，有进一步加强的趋势 批发企业规模大、数量小（大物流） 规模经济，节省交易次数、费用 每10年各国的药品批发商就会减少一半 USA: Top3 占 95% 欧洲出现了三家大型的泛欧洲药品批发商，分别为Celesio、Phoenix和Alliance UniChem(231、191、159亿美元 ) 日本3家最大的药品批发商，销售额107、99、90亿美元  零售/使用代理消费 OTC：药师 Rx：医生 信息不对称 信息不完全 道德风险 行为规范、准入标准 国际医药经济 发展阶段 以生产为主导的阶段 以质量为中心的阶段 以营销为中心的阶段 以财务和内部控制为中心的管理阶段 紧缩开支 转移生产中心 兼并 创导企业文化、树立企业形象阶段 积极的价值观和信念 公共、团队精神 人性化管理 以生产为