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建立成功的零售银行 - 贷记卡 中信实业银行 前言 此文件由中信实业银行和麦肯锡公司(北京)共同编写。 这一合作项目是在中信实业银行指导小组的领导下完成的: 窦建中 苏德山 姚定一 张立明 在贷记卡方面, 中信项目小组由迟松领导，其成员为: 目录 目录 城市银行卡渗透率(%) 市场份额 持卡人年龄特征 持卡人学历特征 持卡人收入特征 持卡人职业特征(1) 持卡人职业特征(2) 目录 银行准贷记卡和贷记卡的功能比较 持卡人心目中合适的透支额度 中信个人贷记卡产品设计 中信个人贷记卡产品设计(二) 产品摘述 目录 各渠道能实现的功能 取现 还款 查询余额 改密 挂失 其他查询 目录 Back up 中信个人贷记卡产品设计 中信个人贷记卡产品设计(二) 产品摘述 各渠道能实现的功能 取现 还款 查询余额 改密 挂失 其他查询 CYD000313BJ(GB)-CreCD * 资料来源： Unit of measure 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date CYD000313BJ(GB)-CreCD 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 二OOO年四月六日 项目总结报告 迟松 (小组领导) 张静 陈志民 眭丹 何冬青 于勇 侯洪涛 李阔南 罗进 董蕾 万方 李守平 陈树军 朱晨波 如您对此文件有问题或意见，请与迟松(小组领导)或以上项目小组成员联系。 目标客户 产品设计 渠道功能 组织结构 销售方式 实施计划 财务模型 附录 会计手册 信用评分模型 流程手册 单据设计 技术需求 需求 补充需求 目标客户 应以南方经济发达地区为主，紧抓上海、北京、广州三大中心市场 目标客户 20-49岁 教育程度较高 收入水平2,000元以上 福州 上海 平均 北京 成都 济南 武汉 沈阳 南方城市兴旺，北方城市清淡，差距近四倍 渗透率*(%) * 持卡人总数/受访人总数 资料来源： 市场调研 大城市在发卡数量上有较大优势 上海、北京、广州合计占近1/2的市场 中信应紧抓此三大中心市场 广州 北京 上海 信用卡市场 其他 资料来源： 市场调研 20-39岁的持卡人占总持卡人的70% 其中25-29岁的人的市场渗透率最高，为28.8% 20-34岁的年轻人是银行卡的忠实消费者 年龄 人群构成(%) 渗透率(%) 20-24 25-29 30-34 34-39 其他 资料来源： 市场调研 持卡人中大专以上学历的占60%以上 学历越高，渗透率越高。 本科以上学历的渗透率达到31.1% 学历 人群构成(%) 渗透率(%) 小学以下 初中 高中 中专/技校 电大/函大/夜大(非全日制) 大专院校/大学(全日制) 大学本科以上程度 资料来源： 市场调研 持卡者的人群比例随着收入的增高呈上升趋势 收入越高，对银行卡的喜爱程度越高 月收入 人群构成(%) 渗透率(%) 1,000-1499 1,500-1,999 2,000-2,499 2,500-2,999 3,000-3,499 3,500-5,999 7,000 资料来源： 市场调研 金融/保险业 金融/保险业的人群渗透率独占鳌头，超过40% 科、教、文、卫、体的渗透率也很高 商业/服务业虽然渗透率水平一般，但因人口基数大，其市场份额很大，占19.4% 科研/技术服务 卫生/体育/社会福利 商业/服务业 党政机关 文化/体育/教育 工业 农业 职业 人群构成(%) 渗透率(%) 资料来源： 市场调研 企业/公司经理级 企业领导者、专家技术人员、党政机关干部的渗透率和TGI*指数都显著高于总体水平 专家技术人员人数占市场份额的1/4，商业/服务业职工占总体的1/5 专业/技术人员 党政机关干部 个体/私企老板 商业/服务业职工 工业企业职工 * 行业渗透率/总体渗透率 资料来源：市场调研 职业 人群构成(%) 渗透率(%) 产品设计 六月试点满足客户基本需求 逐步扩展功能、服务 银行 名称 信用卡 名称 是否需要 担保 透支 金额 有无 免息期 主要 功能 附加 功能 准贷记卡 贷记卡 工商 银行 农业 银行 中国 银行 建设 银行 交通 银行 牡丹 信用卡 金穗卡 长城卡 龙卡 太平 洋卡 需要 担保 需要 担保 需要 担保 需要 担保 需要 担保 1,000~ 5,000元 5,000~ 10,000元 1,000元 1,000~ 5,000元 无 无 无 无 无 商户、ATM、城市 39,800个网点10万个商户 8,400台ATM 56,300台POS机 53,300个商户36,200个