河北太行水泥股份有限公司首次公开发行人民币普通股招股说明书.doc

河北太行水泥股份有限公司 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 首次公开发行人民币普通股招股说明书 主承销商 河北太行水泥股份有限公司招股说明书 单位（人民币元） 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.73 0.218 5.512 合计 50,000,000 286,500,000 10,920,000 275,580,000 发行方式：100%向二级市场投资者定价配售 发行股票类型：人民币普通股 发行日期：2002年8月7日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：中国华融资产管理公司 招股说明书正式签署日期：2002年7月31日 河北太行水泥股份有限公司董事会声明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司董事会特别提醒投资者注意下列投资风险，并仔细阅读本招股说明书中风险因素及对策的叙述。 1、本公司主营业务为水泥生产与销售，该产品生产技术成熟，面临较为激烈的市场竞争风险。 2、本公司拥有的三条立波尔窑目前处于良好运行状态，但投入运行时间均已超过30年，存在固定资产使用状况风险。 3、本公司本次新股发行后，募集资金的到位将使公司净资产大幅度增加，存在净资产收益率下降风险。 4、本公司部分水泥产品属三废综合利用产品，根据国家现行税务政策，享受相应的税收优惠。如果国家税务政策进行调整，则将一定程度影响本公司盈利能力。 5、本公司控股股东河北太行华信建材有限责任公司在本次发行结束后将持有本公司50.98%的股权，占绝对控股地位，其有可能对本公司经营决策、人事等方面进行控制，或者通过关联交易对本公司产生不利影响，存在大股东控股风险。 目 录 第一章 概览 一、发行人基本情况………………………………………………………1-1-1-9 二、主要财务数据…………………………………………………………1-1-1-10 三、本次发行情况…………………………………………………………1-1-1-10 四、募集资金用途简介……………………………………………………1-1-1-11 第二章 本次发行概况 一、本次发行的基本情况…………………………………………………1-1-1-12 二、本次发行的有关当事人………………………………………………1-1-1-12 三、预计工作时间表………………………………………………………1-1-1-16 第三章 风险因素及对策 一、生产技术相对公开风险………………………………………………1-1-1-17 二、行业准入门槛较低风险………………………………………………1-1-1-17 三、 六、产品商业周期风险……………………………………………………1-1-1-20 七、原材料供应及价格波动风险…………………………………………1-1-1-21 八、能源供应风险…………………………………………………………1-1-1-22 九、交通运输风险…………………………………………………………1-1-1-21 十、 十一、 十二、环保风险……………………………………………………………1-1-1-23 十三、经营场所相对集中风险……………………………………………1-1-1-24 十四、融资能力限制风险…………………………………………………1-1-1-24 十五、大股东控股风险……………………………………………………1-1-1-25 十六、公司内部激励机制和约束机制不健全风险………………………1-1-1-25 十七、募集资金投向风险…………………………………………………1-1-1-25 十八、产业政策变化风险…………………………………………………1-1-1-26 十九、水泥生产标准变化风险……………………………………………1-1-1-26 二十、受宏观经济形势影响风险…………………………………………1-1-1-27 二十一、税收优惠政策风险………………………………………………1-1-1