汽车形势DFL讲座.ppt

宏观经济与汽车市场 国家信息中心信息资源开发部主任 徐长明 2008年3月10日 武汉 乘用车需求总量平衡表 640 38 28 650 2008F 20.9% 40.7％ 529 27 24 532 2007 2008年增长率 2006 2005 328 3.4 13.4 318 430 11 16.4 425 = 内需 - 出口 16.7％ + 进口 22.2% 国产 汽车总体市场：仍将是形势较好的一年，连续第10年保持两位数增长。 汽车需求总量平衡表 975 77 29 1023 2008F 15.8% 23.4% 842 62.4 24.9 879.2 2007 2008年增长率 2006 2005 577 17.3 14.1 580 705 33.2 17.3 721 = 内需 - 出口 16.0% + 进口 16.4% 国产 汽车整车出口连续5年高速增长，继中国市场后中国车也越来越引起世界高度关注 2002-2007年汽车出口情况 34.2 24.1 17.2 7.8 4.3 2 出口量(万辆) 17.2 10.8 14.0 13.2 12.4 11.7 进口量(万辆) （四）中国汽车出口形势分析 2007年1-6月乘用车出口主要品牌数量分布 出口以自主品牌为主，奇瑞走在前列 2000-2007年汽车进出口金额（单位：亿美元） -9% 54% 2005 13% 60% 2004 38% 43% 135% 26% 8% 出口 19% 35% 131% 30% 2% 进口 2006 2007.1-6 2003 2002 2001 增长率 汽车零部件出口开始进入第三阶段 第一阶段 售后市场 第二阶段 第三阶段 售后市场 一级和二级供应商 售后市场 一级和二级供应商 整车厂商 2005年预测：2015年前后中国将超过美国，成为世界第一大汽车市场。而且是各类车型都有一个国内大市场作为支撑。 综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。 基本假设：人均GDP2020年比2000年翻两番 8.4 15.3 22.6 14.4 7.3 年均增长率(%) 1800 1200 585 211 55 27 汽车需求量(万辆) 2015F 2010F 2005 2000 1990 1980 第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路 第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。全世界50多亿人，发达国家合计只有10亿人口，80%为发展中国家。 3548417 5.9%59639609 合计 85505 9.2% 1011689 926184 非洲 645937 33.3% 2584942 1939005 中东 498211 22.1% 2752516 2254305 中南美 392142 13.2% 3356658 2964516 东欧 294583 1.5%19249035 北美 504289 3.1%16351579 西欧 1127750 7.1%15954985 亚太 增长，绝对量 增长，% 2004 2003 全球汽车需求量 3.1% 1.1 伊朗 3.3% 1.1 利比亚 3.9% 1.3 马来西亚 4.0% 1.4 伊拉克 4.2% 1.4 越南 5.3% 1.8 比利时 5.7% 1.9 阿尔及利亚 5.8% 2.0 美国 11.0% 3.7 俄罗斯联邦 15.2% 5.2 叙利亚 份额 出口量 　 2006 2.6% 0.6 英国 2.7% 0.6 哈萨克斯坦 3.4% 0.8 伊朗 4.0% 1.0 委内瑞拉 5.1% 1.2 越南 5.2% 1.3 南非 6.0% 1.4 乌克兰 7.7% 1.9 阿尔及利亚 11.3% 2.7 叙利亚 15.9% 3.8 俄罗斯联邦 份额 出口量 　 2007.1-6 未来汽车零部件出口也将继续保持快速增长 第一，中国零部件产业竞争力持续提升 中国制造业全球竞争力提升是个不争的事实，从轻纺工业到机电产业，从一般加工工业到装备制造业都在提升。近几年汽车工业竞争力在迅速提升，表现在成本低、质量基本满足需要。 第二，全球汽车制造业竞争激化，成本竞争成为极为重要的竞争要素 跨国公司的许多动作都源于成本压力：如大量裁员、分离零部件公司、兼并重组、分离。 第三，中国零部件正在逐步进入跨国公司全球配套体系 跨国公司处于竞争压力，采购体系正在进行战略上的调整：在保证质量的前提下，最大