利源铝业：平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2010-11-16.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于吉林利源铝业股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2010]1397 号”文核准，吉林利源 铝业股份有限公司 （以下简称 “利源铝业”、“发行人”或“公司”）不超过2,360 万股社会公众股公开发行工作已于2010 年10 月26 日刊登招股意向书。根据初 步询价结果，确定本次发行数量为2,360 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽 快办理工商登记变更手续。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或 “我公司”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订） 的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 公司前身为辽源利源铝业集团有限公司，成立于2001 年11 月13 日；2008 年 11 月，经吉林省商务厅吉商审办字[2008]187 号文 《关于辽源利源铝业集团 有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，利源集团以截至2008 年 7 月31 日 审计的净资产按3.0569:1 折为7,000 万股，整体变更设立股份有限 公司。2008 年11 月18 日，公司在吉林省工商行政管理局完成工商变更登记手续。 公司主要从事各种铝合金型材产品的开发、生产和销售，主要产品包括建筑 铝型材、工业铝型材、深加工铝型材等铝合金型材产品，产品广泛应 于汽车、 轨道列车、消费电子电器、机电设备、电力设备、医疗器械、建筑等领域。 公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创 新”的发展战略，凭借管理层对市场的深刻理解和民营企业高效的决策机制优势， 不断实行产品结构的调整和升级，很好契合了下游市场的发展趋势，实现了公司 的快速、健康成长，取得了行业领先的 营效益水 。多年来，公司在东北、华 北地区这一 “蓝海市场”深耕细作，最终发展成为该区域市场在生产技术水 、 1 品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商，成为国内工业与建筑铝型材 两块业务 衡发展的综合供应商之一。 公司拥有不同领域的国内、国际客户群体，包括广达电脑 （全球第一大笔记 本电脑研发设计制造公司）、长春英利汽车部件有限公司（中国最大的汽车铝合 金零部件、滚压冲压汽车零部件和GMT 产品供应商之一）、长春轨道客车股份有 限公司（中国北车核心子公司，全球最大的铝合金轨道客车制造企业）、北京岛 津医疗器械有限公司（全球最大的医疗器械提供商之一日本岛津制作所在华子公 司）、山东泰开集团 （国内最大的输变电设备提供商之一），辽宁远大集团 （全球 最大的建筑幕墙生产商）。多元 、稳定、优质的客户群优 了公司的资源配置， 提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业 验，增强了未来发展 潜力。 公司设备技术先进，大部分设备从意大利、日本、美国、德国进口，在熔铸、 挤压、表面处理各个环节，包括圆形上开启液压同水平全自动熔铸生产线、自意 大利达涅利公司（全球三大冶金设备提供商之一）全套引进的60MN 油压双动铝 挤压机、日本爱铝麦克斯设计的全自动氧 /着色/电泳涂 生产线等，均具有国 际先进水 。 公司始终坚持以质量求生存，严把质量关，有效执行了一套完整、严格的质 量控制和管理体系，通过了ISO9001：2000 质量管理体系认证和GJB9001A-2001 军工质量管理体系认证。2005 年，公司被中国建筑材料流通协会评为“国家建 材AAA 级质量服务信用企业”；2006 年，公司被国家质量技术监督检验检疫总局 评定为“产品免检单位”，所生产的 “利源”牌铝合金型材评为国家免检产品； 2006 年，公司获得吉林省人民政府颁发的“吉林省质量管理奖”。产品质量的领 先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉，公司“利源”品牌在同行业中 具有较高的知名度，先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。 公司位于国家首批资源枯竭型城市转型试点之一吉林省辽源市，近年来上缴 税费在全市均名列前茅，是带动当地 济转型的龙头企业。公司为加快当地 济 结构调整、加快产业升级换代、解决劳动力就业等方面作出了突出贡献。 （二）发行人近三年一期