天津滨海新区建设投资集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

天津滨海新区建设投资集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 天津滨海新区建设投资集团有限公司 主承销商： 国家开发银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 注册额度： 人民币壹佰亿元 本期发行金额： 人民币叁拾亿元 本期发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AAA 债项信用级别： A-1 发行人 天津滨海新区建设投资集团有限公司 联席主承销商 二零一三年五月 天津滨海新区建设投资集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 天津滨海新区建设投资集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、公司的相关风险 9 第三章 发行条款 13 一、本期融资券的基本条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金用途 15 一、募集资金用途 15 二、承诺 15 三、本期短期融资券偿债计划 15 第五章 发行人情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东和实际控制人 21 四、发行人独立性情况 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人组织机构设置、人员构成及公司治理情况 27 七、发行人董事、监事和高管人员情况 31 八、发行人业务范围、经营模式及发展规划 33 九、重大项目投资情况 41 十、发行人所在行业地位及优势 44 第六章 发行人主要财务状况 53 一、发行人财务报告的编制及审计意见 53 二、发行人财务数据及主要财务指标 54 三、有息债务情况 80 四、关联方关系及交易 84 五、或有事项 84 六、其他事项 86 第七章 发行人资信状况 87 一、信用评级情况 87 二、银行授信情况