理财规划流程.pptVIP

我们为什么要理财？ 资产保值 存钱 资产增值 赚钱 家业常青 传承 我们的人生财务曲线，现在您在哪？ 积累财富 未来，您有哪些人生财务需求？ 合理财务规划，可以有阶段完成各阶段需求 为了实现上述需求，您过去怎么做？ 在达成目标过程中，您最重视的事？ 流动性 收益性 风险性 配置期间 配置重点 资产大类 预期比例 短期 1年内 注重流动盘活资金 现金类 中期 1~3年 抵抗通胀提高收益 权益类+ 固定收益类 长期 3年以上 资产保值管理风险 固定收益类+黄金类 +年金类 招商银行 资产配置 协助您达成理财目标，延续您人生的财务幸福 短期资金过多 降低资产收益率 长期资金过来 影响资金流动性 根据需求合理分配，健康理财，避免“长短情况”的投资误区 您期望您的资产配置，若投资5年 每年平均可达成多少收益？ 您希望这个收益目标 是整体达成，还是部分达成？ 资产检视计划 金葵花贵宾客户 资产检视建议 启动您的财富增值，今天就开始！ 整体金融资产