2013年上半年工作总结及下半年工作计划(肖影).docVIP

2013年上半年工作总结及下半年工作计划 ——集团部 金融行业 名单制客户经理 肖影 公司领导： 自2013年3月加入集团部，在领导的支持与同事的帮助下，认真积极的完成公司的各项指标，现将2013年上半年工作总结及下半年工作计划汇报如下： 一、上半年工作回顾 （一）建设银行： （1）建设银行存款担保项目的协商，省公司审核中 （2）信用卡分期，对各支行进行驻店宣传，各支行营业点摆放展架、宣传海报，因总行近期有大幅度的人事调整，项目暂时搁置 （3）建行外包人员的到岗，已统一开会宣传推荐客户办理刷信用卡拿手机的资费及奖励政策，活动启动中 （二）中国人寿保险公司怀化分公司 与中国人寿保险公司与个险、综合部领导的沟通，在7.9日参加个险部晨会，做3G宣讲（随意打资费、存款担保手机、奖励政策），已开卡在个险部蒋明才主任，业务员可直接办理 （三）中国人寿保险财险公司怀化分公司 与中国人寿保险公司领导沟通移动设备的到位，无线网卡的配备，已开随意打3张，后续继续维系 （四）证券 走访湘财证券、财富证券、方正证券，拜访各证券领导，宣传我司新政策，因电路是省签，做好日常维系及宣传工作。 （五）投资担保公司 拜访富邦投资公司、盛汇国际投资公司、瑞鑫投资公司，已宣传我司光纤、存费送手机、无线网卡资费，因公司已使用电信资源待到期后考虑我司业务。 二、存在问题 （一）建设银行信用卡推荐活动暂未有成效，问题存在：员工推动此业务比较被动，活动的资费未与营业点区分，未能管控推荐人推荐用户办理能拿的奖励，成功率、兴趣不高。 （二）新接管人寿保险公司，熟悉保险公司的运作流程，与领导建立良好的关系，已做宣讲，并落实对各部门的员工进行一对一的宣传，流量卡还未找到突破口市签，还需后续跟进。 （三）因现按名单制单位进行走访次数的拜访，对于自身发展业务走访的单位不纳入考核范围，那么名单制单位不出单何来业绩？是不是在做好一定维系的同时走访的单位也计算在内？ 三、下半年工作重点 对最新调整的名单制单位进行合理有效的拜访，在维系的同时做好宣传工作，开动脑筋发展业务，对于建行的电路、信用卡、存款担保等项目尽快有突破，不仅要提升自己的业务知识更要多请教有经验的同事，为成为一个优秀的名单制客户经理而努力加油！ 特此汇报。 集团客户事业部 肖影 二0一三年七月十一日