海宁皮城：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 2010-02-02.pdfVIP

关于海宁中国皮革城股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 天健审〔2010〕178号 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮革城公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海宁皮革城公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 海宁皮革城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易 所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《以自筹资金预先投入 募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海宁皮革城公司管理层编制的上 述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表 第 1 页 共 4 页 意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，海宁皮革城公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》与实际情况相符。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·杭州 中国注册会计师 报告日期：2010年1月28日 第 2 页 共 4 页 海宁中国皮革城股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将海宁中国皮革城 股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1493 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下通过向配售对象询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股) 70,000,000 股，每股发行价为 人民币 20.00 元，应募集资金总额为 1,400,000,000.00 元，扣除券商坐扣承销费 45,150,000.00 元后，主承销商中信证券股份有限公司已于 2010 年1 月18 日汇入本公司募 集资金专户中国工商银行股份有限公司海宁市支行 1204085029219015588 账号内人民币 554,850,000.00 元、深圳发展银行嘉兴支行 11009737772608 账号内人民币 400,000,000.00 元以及中信银行嘉兴海宁支行 7333110182600091353 账号内人民币 400,000,000.00 元，另 扣减其余发行费用 10,645,000.00 元后募集资金净额为 1,344,205,000.00 元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕10 号《验资报告》。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 根据本公司 2010 年 1 月 5 日发布的《海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书》，公司募集资金投资项目海宁中国皮革城三期工程总投资估算 60,000 万元，其 中土地出让金 13,900 万元，募集资金拟用于支付其余 4