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0112用友TurboCRM项目实施主计划.xls
主计划
阶段
召开项目启动会
安装调试产品
系统管理员技术培训
执行角色
关键用户
任务
项目经理
实施顾问
开始日期
结束日期
实施顾问
实施顾问
用友
工作日
项目经理
项目经理
上线运行支持
技术服务工程师/实施顾问
XXXX项目经理: 用友公司项目经理:
首次项目会议,确定客户项目成员
首次拜访客户
项目内部交接
建立软硬件应用环境
日常业务运行上线支持
系统切换
项目组成员
系统管理员
关键用户
开发顾问
项目文档
客户
文档编号:XXYYMMDDXX_01_14
项目规划
XXXX-用友TurboCRM项目实施主计划
行动
产品交付
销售经理
项目经理
《销售交接文档》
切换准备
上线验收
CRM理念讲座
业务流程访谈
《访谈纪要》
访谈结果整理汇报
撰写实施方案
《访谈结果汇报PPT》
《客户方相关表单及报表》
收集CRM业务相关表单及报表
蓝图设计
项目组成员
项目组成员
项目经理
实施顾问
开发顾问
客户化方案确认
实施方案确认
2、此表中用友工作日包含顾问在实施过程中未到客户现场而产生工作量的人天,如撰写解决方案所耗费的人天等。
日期: 日期:
项目经理
关键用户
客户化开发方案确认(含接口部分)
(可选)
《客户化需求确认单》(含接口)
构建编码体系
客户化/接口程序提交部署
《客户化程序交付确认》
《接口程序交付确认》
编写并提交分角色系统应用手册
提供系统应用手册
分角色进行最终用户培训
系统管理员培训
提供系统管理员技术及维护培训
系统管理员
项目经理
最终用户
应用考核
提供分角色培训课程
考核认证
《CRM分角色系统应用手册》
系统建设
系统运行支持
支持系统的正常运行
所有用户
发布正式上线通知
应用评估
应用深度,应用广度,应用效果评估
《应用评估报告》
实施与运维交接,运维人员提供持续支持
运维工程师
《实施运维交接文档》
实施运维交接
用友33
就项目启动需要的注意事项进行沟通
《双方项目组成员通联表》
确认项目实施主计划书
确定项目实施主计划书
项目经理
实施顾问
关键用户
CRM理念PPT导入
《CRM理念PPT》
项目经理
关键用户
《项目实施主计划书》
(阶段里程碑) 《工作任务书》
《产品安装环境确认单》
安装培训和测试环境(可选工作内容)
《用友TurboCRM系统运行环境配置要求》
产品交付及正式服务器安装
详细业务流程访谈(市场、销售、服务)(此部可展开细化)
需求分析及系统模拟环境建设
召开方案汇报会议
方案确认
业务需求调研
系统设计及客户化方案编写
系统初始化
基础数据信息导入(员工、产品、费用项目等)
员工角色权限设置及分配
历史数据录入/导入
历史数据整理及检查
数据量大时使用工具协助导入
不能导入时,组织并协助集中补录工作
项目经理
系统管理员
《数据提交及导入完成确认单》
客户化/接口程序运行测试及验收
客户化程序提交及安装
接口程序提交及安装
《客户化开发产品验收报告》
《客户化开发方案》
协助进行《系统应用规范》探讨及制定
《CRM系统应用规范》
协助客户制定《系统应用规范》
《分角色考试题》
《应用培训完成与人员考核结果》
《系统上线通知》
(阶段里程碑)
系统验收
系统上线验收
《系统上线及验收表》
(阶段里程碑)
说明:1、此实施主计划作为项目实施时间安排的总计划,具体的时间安排会以每周的项目周报中体现。
《实施方案汇报PPT》
《实施方案》
确认后的《实施方案》
(阶段里程碑)
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