12武汉南华黄冈江北造船私募债募集说明书(109页).doc

薃肀罿蒃葿聿肁芅袇肈 薀薇袃芀艿螃蝿袆莂薆蚅 武汉南华黄冈江北造船有限公司 2012年中小企业私募债券 募集说明书 证券简称： 12南华 证券代码： 【】 挂牌时间： 【】 承销机构： 长江证券股份有限公司 二〇一二年六月 目 录 释 义 1 一、绪言 3 二、发行人基本情况 4 （一）发行人法定名称 4 （二）发行人注册地址及办公地址 4 （三）发行人注册资本 4 （四）发行人法人代表 4 （五）发行人符合中小微企业的标准 4 （六）发行人基本情况 4 （七）发行人所处行业及主要竞争优势 8 （八）发行人面临的风险 13 （九）发行人设立与改制情况 16 （十）发行人股东与实际控制人 17 （十一）发行人对外权益性投资情况 19 （十二）发行人组织结构 21 （十三）董事、监事、高级管理人员情况 24 三、发行人财务状况 27 （一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告 27 （二）发行人最近两年的财务报表 28 （三）发行人最近两年的主要财务指标 37 （四）管理层讨论与分析 37 （五）本次发行后公司资产负债结构的变化 45 四、本期债券基本情况 47 （一）本期债券发行决议和备案情况 47 （二）本期债券发行基本情况及发行条款 47 五、承销机构及承销安排 50 （一）承销机构 50 （二）承销安排 50 六、募集资金用途及本