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收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的 可行性研究报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015年4月 收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告 目录 第一节 项目概况3 一、项目内容3 二、项目背景3 三、项目主体3 第二节 项目实施的必要性与可行性分析7 一、项目实施的必要性9 二、项目实施的可行性 10 第三节 项目投资方案 11 一、投资总额 11 二、付款方式 11 三、资金来源 12 四、本次收购的交易价格说明及定价依据 12 五、经营管理 12 六、本次股权转让完成后的股权结构 13 第四节 项目风险风险 14 第五节 项目效益评价 16 一、经营情况预测 16 二、投资效益分析 16 第六节 项目可行性分析结论 17 收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目内容 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 “宝鹰股份”、“公司”） 拟使用募集资金23,520.00 万元收购高文安持有的深圳高文安设计有限公司 （以 下简称“高文安设计”）60.00%股权 （具体通过全资子公司深圳市宝鹰建设集团 股份有限公司实施，以下简称“宝鹰建设”），收购完成后，宝鹰建设成为高文 安设计的控股股东。 二、项目背景 随着建筑装饰企业的竞争已经从原来的价格竞争、资质竞争变为以设计水平 为代表的综合实力的竞争，国内主要的建筑装饰企业均已开始进行提升设计档 次，并大力投资建设设计中心，因此，打造高端价值链，树立行业标准和标杆， 提升在装饰行业中的自主创新能力和核心竞争力。 根据中国建筑装饰协会《“十二五”发展规划纲要》指出：至2015年行业工 程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平 均增长率为12.3%左右。其中，设计是行业发展的龙头，不仅文化、科技含量高， 也是国际竞争最激烈的领域，肩负着由“中国制造”到“中国创造”的艰巨任务。 繁荣设计创作，提高设计技术水平，必须引起全行业的高度重视。 因此，加强室内建筑设计同其它文化、艺术门类的交流与合作，在产业化发 展中提高行业的文化、艺术品位。要通过工程配饰部件、部品的产品化、系列化、 配套化，增加工程作品中的文化、艺术含量，提高建筑装饰设计的文化创意水准， 符合行业“文化创意发展”的战略规划。 通过收购高文安设计并有高文安的加盟，非常有助于宝鹰建设实现“设计带 动施工”的发展策略，在迅速提升公司整体设计水平的同时，有利于增强公司对 施工订单的吸获能力；同时高文安在境内、港澳台、欧美华人区及东南亚诸国都 具有较高的知名度和影响力，这高度契合公司紧跟“一带一路”国家战略，深度 积极拓展海外业务的经营方针，从而为公司跨越式发展奠定基础，具有很重要的 价值和意义。 收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告 三、项目主体 （一）股权收购方 本次收购由公司全资子公司宝鹰建设实施，宝鹰建设的基本情况如下： 乙方（收购方）： 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 法定代表人：古少波 公司住所：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心2604-05单元 注册资本： 45,000万元人民币 企业类型：非上市股份有限公司 经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与 施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目 的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设 备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装 饰石材销售、安